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魔幻且坎坷的2020年已經成為過去式，2021剛剛開年，建陶及其關聯(lián)行業(yè)已經風起云涌。今天中陶君要盤點的內容，不僅僅是建陶行業(yè)發(fā)展進程中的大事件，還有可能改變建陶、陶機、墨水等相關行業(yè)產業(yè)鏈的格局。

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科達完成唯高100%股權收購
目標是世界陶機NO.1

2020年12月31日，科達制造發(fā)布公告，根據(jù)公司與意大利WITALYSRL（下簡稱“Witaly）于2018年9月26日簽署的《股份購買和股東協(xié)議》，公司已于2020年12月30日行使買入期權，以1120萬歐元的價格向Witaly購買其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A. （下稱“唯高”）40%的股權。

公告顯示，唯高主營業(yè)務為陶瓷和食品行業(yè)機器設備的設計、制造、銷售及安裝。加上此前以1680萬歐元的價格向Witaly購買了其持有的維高60%的股權，科達制造已完成對意大利企業(yè)唯高100%的股權收購。

▲科達制造總部

據(jù)了解，科達制造未來將通過加強對Welko的股權控制有利于公司更好地宣貫經營策略，加強中意雙方在戰(zhàn)略協(xié)同、文化理念等方面的融合。另外，科達制造還將在意大利與唯高共同設立研發(fā)院，深入歐洲市場推動大產量、低成本、定制化的中國制式與意大利智能化制式的結合，使產品智能制造水平能夠對標意大利，持續(xù)提升科達進軍歐洲、服務歐洲市場的能力。

科達制造方面表示，本次對Welko剩余40%的買入，能夠顯著降低公司股權收購成本，有利于公司以此為據(jù)點逐步布局歐洲市場，并通過中式及意式設計、技術的融合，構建中高端市場的核心競爭力?？七_制造持有唯高100%股權，對于科達制造的建材機械業(yè)務布局全球有著很大的促進作用，科達制造沖向世界陶機第一把交椅的地位也更進一步。

▲科達制造董事長邊程

在此之前，2020年12月28日科達制造新總部辦公樓正式啟用的大會上，科達制造董事長邊程提出：未來科達制造必須以創(chuàng)新有競爭力的產品及穩(wěn)定可靠的質量來進一步提升市場地位，通過全體科達人的齊心協(xié)力，把科達+力泰+唯高的陶機業(yè)務打造成世界陶機的老大。

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蒙娜麗莎觸手抵達高安
外墻磚老大旭日布局湖南

2021年1月3日晚，蒙娜麗莎集團股份有限公司發(fā)布公告，蒙娜麗莎集團于 2020 年 12 月 31 日召開董事會會議，審議通過了《關于簽署股權收購框架協(xié)議的議案》。根據(jù)該議案，江西普京陶瓷有限公司擬以其現(xiàn)有約 980 畝工業(yè)用地，包括但不限于廠房、辦公樓、員工宿舍、倉庫等地上房產，年產陶瓷磚、陶瓷板約 4000 萬平方米的9 條陶瓷生產線及與日常經營相關的其他設備、設施等通過作價出資方式置入其全資子公司高安市至美善德新材料有限公司。自標的股權完成交割后，蒙娜麗莎集團為保證至美善德后續(xù)正常生產經營，有權以現(xiàn)金方式對至美善德進行增資。增資完成后，蒙娜麗莎集團持有至美善德 70%的股權，普京陶瓷持有至美善德 30%的股權。

隨著山東產區(qū)的逐漸式微、廣東產區(qū)被“煤改氣”鬧得“雞飛狗跳”，江西高安憑借各種優(yōu)勢，成為當前非常被看好的建陶產區(qū)。2020年12月16日，高安市舉行重大項目集中簽約儀式，共有4個陶瓷及陶瓷配套項目簽約落戶高安，簽約總金額23.4億元。會上，江西普京陶瓷有限公司計劃投資1.1億元，新建1條陶瓷大板智能化生產線。根據(jù)公開資料，江西普京陶瓷有限公司是全圣企業(yè)旗下的四大基地之一，該基地坐落在江西省宜春市高安市八景鎮(zhèn)陶瓷基地。這是前佛山市三公陶瓷有限公司順應陶瓷產業(yè)結構轉移布局的大趨勢在中高安興建的生產銷售基地，該基地投資10億元，于2008年正式投產。

蒙娜麗莎集團方面表示，本次收購框架協(xié)議的簽訂，系該公司基于多年以來在陶瓷行業(yè)的深度沉淀以及“大瓷磚戰(zhàn)略”布局的重要舉措，有利于優(yōu)化該公司陶瓷生產基地區(qū)域布局。本次股權收購可有效豐富該公司建筑陶瓷產品品類，實現(xiàn)產品結構的優(yōu)勢互補，滿足該公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產品應用領域不斷擴大而帶來的市場需求。蒙娜麗莎成為高安至美善德新材料的控股股東，意味著其在原本佛山西樵、廣東清遠、廣西藤縣三大生產基地的布局基礎上，將觸手延伸到江西高安，為蒙娜麗莎布局全國市場創(chuàng)造有了強有力的競爭優(yōu)勢。

除了蒙娜麗莎，在2021年開年面向全國大舉擴張的還有行業(yè)公認的“外墻磚老大”旭日集團。2021年1月2日，湖南旭日綠色建材項目簽約儀式暨開工典禮在攸縣高新區(qū)網嶺循環(huán)經濟園舉行。湖南旭日陶瓷有限公司是旭日集團旗下子公司，以生產“白兔” 品牌的系列陶瓷產品為主。

應擴大生產規(guī)模的需求，旭日集團決策在湖南旭日陶瓷生產基地擴大再生產，新增4條自動化新型綠色板材生產線。據(jù)了解，這個總投資20億元建設的旭日陶瓷湖南產業(yè)園，將成為旭日集團在國內的最大生產基地和湖南最大的建筑陶瓷生產企業(yè)。項目全部建成投產后，預計年產值將達到15億元，稅收超過7000萬元，吸收就業(yè)人數(shù)超1100人。

▲湖南旭日綠色建材項目

目前，旭日集團共擁有生產基地共4個，總占地面積4000畝，生產線32條，年產量8000萬平方米，年產值約30億元。此次旭日陶瓷湖南產業(yè)園興建項目的開工，不僅夯實了白兔品牌在外墻磚領域的龍頭地位，旭日集團也朝著成為集外墻瓷磚、室內瓷磚生產于一體的大型綜合性建筑陶瓷生產企業(yè)以及躋身國內建陶領域第一陣營邁進了一大步。

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國外墨水巨頭體量逼近百億
國內墨水市場雙雄割據(jù)

對比“陶機設備”和“建陶生產”，陶瓷墨水行業(yè)頭部企業(yè)的集中化程度更高，寡頭的時代也來得更早。新思界產業(yè)研究中心發(fā)布的《2020-2025年中國陶瓷墨水行業(yè)市場深度調研及發(fā)展前景預測報告》顯示，隨著陶瓷噴墨技術的快速普及，陶瓷墨水市場需求自2010-2015年處于快速發(fā)展時期，2015年至2019年市場需求逐漸放緩，但仍舊保持增長趨勢。2019年，全球陶瓷墨水產能約為8萬噸，市場需求為7.9萬噸。

▲展會上的意達加

由于意大利和西班牙等國家在陶瓷生產領域的噴墨印刷技術滲透率較高，對于陶瓷墨水市場需求量也較高，于是美國的Ferro(福祿)，西班牙的Torrecid(陶麗西) 、Esmal-glass-Itaca( 艾斯馬格拉斯— 意達加) ，以及意大利的Colorob-bia(卡羅比亞)等多家陶瓷墨水巨頭應運而生，一度壟斷國際陶瓷墨水市場。

美國福祿(Ferro)是一家全球領先的技術性功能涂料和色彩解決方案供應商，更是陶瓷噴墨打印墨水的創(chuàng)始者。在福祿成立百年之際（2020年初），公司宣布正式剝離瓷磚涂料業(yè)務，被陶瓷化工巨頭埃思瑪格拉斯-意達加集團(Esmalglass-Itaca-Fritta)旗下公司以4.6億美元(約32.2億人民幣)的價格收購。據(jù)統(tǒng)計，2019年，福祿瓷磚涂料業(yè)務年銷售額約36億元，意達加則約37億。意達加收購福祿，意味著陶瓷墨水行業(yè)將誕生年總銷售額逼近百億人民幣的“巨無霸”。

放眼國內，由于我國陶瓷墨水行業(yè)起步時間較晚，因此在早期市場需求主要依賴進口，但從2013年至2019年，我國陶瓷墨水國產占有率不斷增長，從26%增長至88%左右，基本實現(xiàn)了國產替代。我國陶瓷墨水發(fā)展趨勢與全球趨勢相同，在2020年之前，市場需求增長緩慢。據(jù)悉，2019年國內陶瓷墨水市場需求約為4萬噸，市場規(guī)模約21億元。

▲道氏技術總部

綜合各方報道、統(tǒng)計，自2018年以來，我國環(huán)保監(jiān)管趨嚴，部分產品不具備價格、質量優(yōu)勢的企業(yè)逐漸退出市場，行業(yè)集中度不斷攀升。目前國內陶瓷墨水市場，屬道氏技術與國瓷康立泰占比最高，二者合計占比超過一半以上。因此道氏技術和康立泰呈現(xiàn)雙雄割據(jù)的局面。另外，明朝、金鷹、邁瑞斯、三陶等品牌占據(jù)了剩余市場份額。

隨著2020年巖板產能的大爆發(fā)，以及各地建陶企業(yè)生產基地技改新建、投資擴產的勢頭漸漲，將形成又一輪的生產線、噴墨設備更新迭代，墨水需求量有望激增。市場需求的激增，為頭部企業(yè)提供了收割以及擴張的機遇。可以預見，陶瓷墨水領域將在資本的助力下進一步向寡頭靠攏。

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吳曉波在2020年個人年終秀中對2021年提出了8大預測，其中第8點提到了我國“超級城市”大賽已經鳴槍，2021年將進入白熱化階段。與之類似的是，建陶行業(yè)連同上游機械化工的整個產業(yè)鏈也面臨著誕生“超級企業(yè)”的發(fā)展趨勢。這些頭部企業(yè)收購、擴張的大事件，正一一映照出了這條產業(yè)鏈上寡頭格局的雛形。至于“超級陶企”大賽會不會在2021年進入白熱化階段，中陶君與大家一起拭目以待。

作者：洪曉純