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縱覽2020中國建陶局勢,可謂是風起云涌。廣東建陶“煤改氣”面臨最后期限、“新物種”巖板的強勢崛起、建陶出口基本退出美國市場……
在大浪淘沙的市場競爭中,建陶行業(yè)面臨著新生態(tài)圈的重塑:一方面,市場下行導致行業(yè)很難保持過去的高增長,面臨重新洗牌;另一方面,泛家居板材化新風口為行業(yè)市場帶來了新的增量。
分析行業(yè)數(shù)據(jù),洞察行業(yè)發(fā)展。通過搜集整理,中陶君為大家?guī)砹?020建陶行業(yè)關(guān)于巖板、企業(yè)、出口的多組數(shù)據(jù)。
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巖板數(shù)據(jù)
2020年被稱為巖板元年,有關(guān)巖板的信息備受泛家居行業(yè)關(guān)注。下面請看2020年國內(nèi)巖板產(chǎn)能占比、產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能排名、大規(guī)格巖板生產(chǎn)線情況、互聯(lián)網(wǎng)巖板搜索指數(shù)等最新數(shù)據(jù)。
在1月11日舉行的“第十屆全國陶瓷人大會暨2020中國陶瓷品牌大會”上,中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會會長繆斌發(fā)布了 “2020陶業(yè)長征Ⅴ——中國瓷磚產(chǎn)能調(diào)查”大數(shù)據(jù),提到國內(nèi)現(xiàn)有大板、巖板、薄板生產(chǎn)線達到171條,在建陶各類別中占比4.98%。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,各產(chǎn)區(qū)大板、巖板、薄板的產(chǎn)能排名依次為:廣東第一,高安第二,四川第三。
據(jù)媒體的不完全統(tǒng)計,2020年國內(nèi)新增巖板線超過100條,已建成可生產(chǎn)1200×2400(mm)及以上規(guī)格的巖板生產(chǎn)線大約有68條,如以單日產(chǎn)能7000㎡-10000㎡計算,年產(chǎn)能約為2億平方米(1.57億㎡-2.24億㎡)。
除了生產(chǎn)端,銷售、消費端對巖板的關(guān)注度也直線攀升。2020年12月24日舉行的“一巖九鼎 國牌榮耀”首屆金巖獎頒獎典禮暨2021年度“建筑衛(wèi)生陶瓷十大品牌榜”啟動禮上,百度家居佛山負責人龐雨佳分享了《中國巖板瓷磚行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用戶需求報告》。報告顯示,2020前三個季度互聯(lián)網(wǎng)大板+巖板搜索指數(shù)為757543,同比去年上漲199.5%。
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企業(yè)數(shù)據(jù)
2020年,“建陶行業(yè)老大哥”東鵬在深圳證券交易所掛牌上市,隨后發(fā)布了公司前三季度財報。財報顯示,2020年前三季度東鵬控股實現(xiàn)營業(yè)收入47.69億元,同比減少1.08%,歸屬于上市公司股東的凈利潤5.23億元,同比減少6.96%。另外,蒙娜麗莎發(fā)布的財報顯示, 2020年前三季度蒙娜麗莎實現(xiàn)營業(yè)收入33.36億元,同比增加24.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.79億元,同比增加24.68%。歐神諾母公司帝歐家居發(fā)布的財報顯示,2020年前三季度帝歐家居實現(xiàn)營業(yè)收入39.67億元,同比下降3.30%;歸母凈利潤同比下降4.90%至4.05億元。盡管“瓷磚三杰”目前尚未披露2020年第四季度財報,但前三季度的成績已經(jīng)非??捎^。
個別上市公司的營收情況只能反映出頭部企業(yè)的經(jīng)營狀況,那么規(guī)模以上建筑陶瓷工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤情況如何?國家統(tǒng)計局和中國建材聯(lián)合會披露的數(shù)據(jù)顯示,2020年1-11月,規(guī)模以上建筑陶瓷工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計2817.48億元,比上年同期增長1.6%。其中,2020年11月規(guī)模以上建筑陶瓷工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入310.78億元,比2020年10月份營收額(301.31億元)有所增長。
2020年1-11月,規(guī)模以上建筑陶瓷工業(yè)利潤總額累計177.66億元,同比增長1.23%;銷售利潤率 6.31%,同比減少0.02個百分點。在虧損情況方面,2020年虧損企業(yè)本年累計虧損額9.68億元,同比降低0.26億元,降低2.62%。
從數(shù)據(jù)上看,規(guī)模以上企業(yè)的營收和利潤實現(xiàn)了雙增長的態(tài)勢,另一方面,行業(yè)協(xié)會也分享出關(guān)于2020年陶企停產(chǎn)、破產(chǎn)、經(jīng)營虧損等信息。
中國陶瓷工業(yè)協(xié)會副秘書長樊瑞新在《2020年我國陶瓷行業(yè)發(fā)展情況》中指出,2020年1-10月,全國建筑陶瓷企業(yè)1094家,比2019年的1160家,減少了66家;虧損企業(yè)數(shù)量178家,比2019年增加3家。2020年大約有70多家企業(yè)處于完全停產(chǎn)狀態(tài)。2017年-2020年間,185家企業(yè)消失,有381條生產(chǎn)線報廢。
2020年1-10月,1094家建筑陶瓷企業(yè)實現(xiàn)營收2506.7億元,增長0.36%;完成利潤總額156.4億元,增長1.55%;銷售利潤率為6.2%;虧損企業(yè)數(shù)量178家,比2019年增加3家;虧損企業(yè)面為16.2%。
據(jù)不完全統(tǒng)計,1-11月,全國共44家陶瓷企業(yè)宣告破產(chǎn)。其中,廣東破產(chǎn)陶企數(shù)量最多,共有27家,主要集中在佛山(7家)、清遠(13家);其次為山東(5家)、江西(5家),山東破產(chǎn)陶企全部集中在淄博產(chǎn)區(qū)。
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出口數(shù)據(jù)
1月14日,國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會,海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長李魁文介紹,2020年,我國成為全球唯一實現(xiàn)貨物貿(mào)易正增長的主要經(jīng)濟體,貨物貿(mào)易進出口總值達32.16萬億元人民幣,比2019年增長1.9%。其中出口17.93萬億元,增長4%;進口14.23萬億元,下降0.7%;貿(mào)易順差3.7萬億元,增加27.4%。
在如此令人驕傲的外貿(mào)成績單中,陶瓷產(chǎn)品出口也做了不小的貢獻。1月14日,海關(guān)總署公布2020年12月及1-12月全國進出口重點商品量值表。其中,陶瓷產(chǎn)品2020年12月出口量為186.5萬噸,出口額為212.9億元。2020年1-12月陶瓷產(chǎn)品累計出口量達1767.7萬噸,同比2019年(2122.1萬噸)下降了16.7%;2020年1-12月陶瓷產(chǎn)品出口額累計為1736.5億元,同比2019年(1735.1億元)增長了0.1%。
雖然陶瓷產(chǎn)品大品類的出口額收獲了增長0.1%的喜報,建筑陶瓷出口量和出口額卻依然保持下降的狀態(tài)。據(jù)海關(guān)總署公布2020年11月進出口最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年1-11月建筑用陶瓷出口量1174萬噸,同比減少20%,降幅比1-10月收窄1.6個百分點;2020年1-11月建筑用陶瓷出口額3852435萬元,同比降低10.4%,降幅比1-10月收窄1.8個百分點。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以看出:2020年1-11個月陶瓷磚出口平均單價為6.56美元/平方米,與2019年的5.91美元/平方米相比,上漲了11%。在出口量大幅下降、出口額微增的前提下,出口平均單價依然保持較大幅度上漲,尤其是在2020年前11個月,甚至出現(xiàn)了出口量與出口額同步下降、但單價依舊大漲11%的情況。這說明,我國陶瓷磚出口主市場正逐漸從原來的中低端向中高端轉(zhuǎn)移。
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