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近日，東鵬控股發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，引發(fā)了廣泛的關(guān)注。東鵬控股透露，今年瓷磚產(chǎn)能大概1.5億平方米，并且未來(lái)仍有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。未來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)張主要通過(guò)四種方式：（1）在現(xiàn)有基地，例如江西豐城和重慶永川，立項(xiàng)增加生產(chǎn)線；（2）對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技改升級(jí)為高產(chǎn)能或高值產(chǎn)品生產(chǎn)線；（3）通過(guò)OEM代工；（4）通過(guò)收購(gòu)兼并。

一方面，近幾年，建陶行業(yè)深受產(chǎn)能過(guò)剩的困擾，原材料和燃料價(jià)格大幅上漲，瓷磚產(chǎn)品卻不能大幅漲價(jià)，同時(shí)部分陶企陷入經(jīng)營(yíng)困難，只能關(guān)停退出；另一方面，頭部陶企“跑馬圈地”擴(kuò)張產(chǎn)能，行業(yè)集中度快速提升。

東鵬、宏宇、諾貝爾、旭日……

頭部陶企繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能

今年9月，東鵬重慶永川基地三期項(xiàng)目開工建設(shè)，將新建兩條高檔瓷磚智能化生產(chǎn)線。該項(xiàng)目占地600畝，預(yù)計(jì)2024年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)瓷磚2970萬(wàn)平方米。據(jù)悉，東鵬于2017年簽約落戶重慶永川，于2020年4月、2022年7月先后建成4條瓷磚生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)2580萬(wàn)平方米。

相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，東鵬還計(jì)劃明年在永川啟動(dòng)建設(shè)四期項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。四期項(xiàng)目包含兩條瓷磚生產(chǎn)線和三條衛(wèi)浴生產(chǎn)線，其中，兩條瓷磚生產(chǎn)線年瓷磚產(chǎn)能2970萬(wàn)平方米；三條衛(wèi)浴生產(chǎn)線年產(chǎn)衛(wèi)浴產(chǎn)品264萬(wàn)件，以及五金水龍頭等配套產(chǎn)品。四期項(xiàng)目全部建成后，永川生產(chǎn)基地的年瓷磚產(chǎn)能將超過(guò)8500萬(wàn)平方米，成為東鵬最大的瓷磚生產(chǎn)基地。

今年7月，宏宇廣西藤縣生產(chǎn)基地全新智能寬體窯點(diǎn)火投產(chǎn)。2021年，宏宇簽約廣西藤縣2600畝項(xiàng)目投資基地，并以1.86億元拍下廣西新中陶整體資產(chǎn)。截至目前，宏宇藤縣生產(chǎn)基地3條生產(chǎn)線已全部穩(wěn)定在產(chǎn)，綜合優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

今年2月，諾貝爾江西九江生產(chǎn)基地兩條生產(chǎn)線同時(shí)投產(chǎn)，至此，諾貝爾九江生產(chǎn)基地已新增4條生產(chǎn)線。此外，據(jù)了解，諾貝爾安徽蕪湖生產(chǎn)基地正在加緊動(dòng)工建設(shè)中。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中，一期項(xiàng)目于2021年8月開工建設(shè)，總投資18億元，規(guī)劃總建筑面積約70萬(wàn)平方米，包括原料車間、制粉車間、制造車間、成品倉(cāng)庫(kù)等，預(yù)計(jì)2023年3月完成建設(shè)。

2021年，旭日集團(tuán)（白兔瓷磚）湖南攸縣生產(chǎn)基地兩條生產(chǎn)線先后投產(chǎn)，目前正在抓緊籌劃建設(shè)另外兩條地磚生產(chǎn)線。據(jù)了解，今年上半年，湖南旭日陶瓷已完成產(chǎn)值2.5億元，稅收2000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)明年4條生產(chǎn)線全部投入生產(chǎn)，日產(chǎn)量近10萬(wàn)平方米，年稅收將超過(guò)6000萬(wàn)元。

除此以外，2022年，馬可波羅、新明珠相繼披露上市招股書，都表示將募集資金新建或升級(jí)技改生產(chǎn)線：馬可波羅募集40.18億元，投建包括江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居產(chǎn)業(yè)園（一期）建設(shè)項(xiàng)目、廣東東唯新材料有限公司年產(chǎn)540萬(wàn)平方米特種高性能陶瓷板材項(xiàng)目、江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生產(chǎn)線綠色智能制造升級(jí)改造項(xiàng)目、廣東家美陶瓷有限公司綠色智能制造升級(jí)改造項(xiàng)目、江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生產(chǎn)線綠色智能制造升級(jí)改造項(xiàng)目在內(nèi)的7個(gè)項(xiàng)目；新明珠募集20.09億元，用于投建新型節(jié)能環(huán)保板材項(xiàng)目二期技術(shù)改造、湖北新明珠綠色建材1#產(chǎn)線技改等6個(gè)項(xiàng)目。

……

與此同時(shí)，近年來(lái)不少陶企引入資本，在資本的加持下，陶企的整合力大大提高，加快行業(yè)兼并、洗牌。據(jù)陶城報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年~2022年，全球建陶行業(yè)收購(gòu)并購(gòu)交易合計(jì)55筆，其中2022年有14筆，2021年有27筆，2020年有14起。宏宇、東鵬、蒙娜麗莎、惠達(dá)等陶企通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)的方式，完成區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)能的屬地化布局。

隨著頭部陶企投資加碼擴(kuò)充產(chǎn)能，其與腰部、底部陶企的差距也將越來(lái)越大，建陶行業(yè)的集中度將加速提升。中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年末，營(yíng)收前10名的建陶企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到了18%，同比增加約3%。而這一數(shù)據(jù)在今年也將會(huì)被刷新。

行業(yè)去產(chǎn)能加快

今年建陶產(chǎn)能最多為60億㎡

建陶行業(yè)早已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，一方面頭部陶企基于自身資本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，另一方面則有越來(lái)越多中小企業(yè)被迫出局。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十三五”時(shí)期，建筑陶瓷企業(yè)減少317家，退出數(shù)量為22.5%；建筑陶瓷生產(chǎn)線減少861條，減少23.8%，建筑陶瓷(磚)產(chǎn)量減少15%左右。

盡管頭部陶企不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，然而，在房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下行、雙碳、雙限政策發(fā)布等多重壓力下，建陶行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也在繼續(xù)縮小。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量為90.1億平方米，2020年下跌8.8%至82.2億平方米；2020年上升4.3%至85.7億平方米；2021年又下跌了4.7%至81.7億平方米。有觀點(diǎn)認(rèn)為，2022年建筑陶瓷產(chǎn)能最多為60億平方米。

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)宮衛(wèi)在2022中國(guó)瓷磚趨勢(shì)大會(huì)上發(fā)表題為《我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》的主題演講，公布了系列產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：今年前6月全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量同比下降9.04%；建筑陶瓷企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.05%，利潤(rùn)總額同比下降25.25%。整個(gè)上半年，未曾復(fù)產(chǎn)過(guò)的生產(chǎn)線超過(guò)500條。

從這一系列數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年建陶行業(yè)整體形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。有行業(yè)內(nèi)人士指出，接下來(lái)陶企面臨更大的挑戰(zhàn)是能效水平改造和碳達(dá)峰、碳中和。目前，針對(duì)建陶行業(yè)，各地已經(jīng)制定了不少能耗指標(biāo)，而這些指標(biāo)將進(jìn)一步限制行業(yè)發(fā)展?？梢灶A(yù)見，接下來(lái)陶企退出、淘汰將會(huì)是常態(tài)。

中國(guó)建筑裝飾裝修材料協(xié)會(huì)陶瓷分會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)姚若晗表示，未來(lái)幾年，可能會(huì)有一半陶企將退出，這種退出對(duì)于行業(yè)而言也有好處：淘汰低價(jià)銷售、倒貼攪局的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)新的供需平衡，陶企重新掌握定價(jià)權(quán)。比較樂觀的估計(jì)是，在未來(lái)幾年，全行業(yè)減少一半產(chǎn)能與產(chǎn)量，但平均價(jià)格也翻了一番，那么行業(yè)的整體產(chǎn)值仍然是基本不變的，但行業(yè)將更加規(guī)范與健康。