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2022年精裝修瓷磚市場大幅萎縮

日前，奧維云網(wǎng)（AVC）發(fā)布《2022年中國房地產(chǎn)商品住宅精裝修市場建材年報》。據(jù)其監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年精裝修開盤樓盤項(xiàng)目個數(shù)2015個，同比下降42.2%；精裝套數(shù)145.83萬套，同比下降49.0%。2022年精裝修市場瓷磚配套項(xiàng)目個數(shù)2001個，同比下降42.5%；配套規(guī)模為145.17萬套，同比下降49.2%，配置率達(dá)到99.5%。

從瓷磚配套品牌來看，2022年精裝修瓷磚市場TOP10品牌為蒙娜麗莎（市場份額為18.1%）、馬可波羅（17.7%）、冠珠（11.1%）、諾貝爾（10.5%）、東鵬（7.0%）、歐神諾（4.1%）、薩米特（3.9%）、簡一（2.0%）、斯米克（1.8%）、亞細(xì)亞（1.8%）。其中，TOP5品牌的市場份額合計為64.4%，同比上升4.1%，與2021年同期相比，斯米克、簡一進(jìn)入了TOP排名，而宏宇、歐美退出了TOP品牌。

此外，蒙娜麗莎、馬可波羅、諾貝爾、東鵬穩(wěn)居高位，冠珠以4.2%的份額增長位居TOP3，整體品牌集中度有所提升。

2022年，受疫情反復(fù)、購房需求萎縮、短期政策調(diào)整等因素影響，房地產(chǎn)市場持續(xù)降溫。隨著精裝修市場增長疲軟，包括瓷磚在內(nèi)的部品配套市場也處于較為低迷的態(tài)勢。但從配套品牌競爭來看，蒙娜麗莎、冠珠、諾貝爾等品牌在精裝市場的份額依然保持穩(wěn)步提升態(tài)勢。

我國精裝修行業(yè)起步于20世紀(jì)90年代。與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，其行業(yè)滲透率較低，盡管近兩年來有所提升，但相比之下仍有較大的提升空間。近年來，全國及各地全裝修、精裝修政策陸續(xù)出臺，這使得全裝修、精裝修市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，特別是一二線城市精裝房市場更是得到了快速發(fā)展，市場份額逐年穩(wěn)步增長，盡管房地產(chǎn)精裝房銷售增速減緩，但累計數(shù)據(jù)表現(xiàn)仍然較強(qiáng)。因此，對于瓷磚等部品配套而言，精裝房整體增長空間還很大。

陶瓷企業(yè)都在“搶”優(yōu)質(zhì)工程單

前幾年，工程渠道一直是陶瓷企業(yè)業(yè)績增長的利器，而恒大暴雷事件卻讓人們對這一渠道的拓展蒙上了陰影。眾所周知，工程渠道一旦出問題都是大“雷”，涉及金額巨大，不少上下游中小企業(yè)也往往因此導(dǎo)致資金鏈斷裂而被拖垮，不得不宣告破產(chǎn)。自2021年以來，隨著房地產(chǎn)企業(yè)頻頻暴雷，大部分陶企不約而同地對工程渠道選擇了謹(jǐn)慎態(tài)度，對于風(fēng)險較大的工程客戶采取收緊信用的管理方案。這也導(dǎo)致近兩年這些陶企工程渠道銷售占比銳減。

不過，對于部分產(chǎn)能較大的陶企來說，雖然工程渠道風(fēng)險高，但卻不能完全放棄大宗業(yè)務(wù)。因此，2022年，馬可波羅、蒙娜麗莎、新明珠、東鵬、諾貝爾等頭部陶企憑借品牌影響力依然攻下了不少大額工程訂單。

據(jù)陶城報報道，2022年1月~12月，全國范圍內(nèi)公開的瓷磚采購或招標(biāo)項(xiàng)目超過324個。成交價在1000萬元以上的超過15個；成交價在300萬元~1000萬元的超過44個，成交價在100萬元~300萬元的超過45個。馬可波羅、蒙娜麗莎、歐神諾、鷹牌等24個陶瓷制造商，深圳、成都、南京、武漢、重慶等各地177個代理商或經(jīng)銷商成功中標(biāo)，成交金額合計超過7.26億元。

值得一提的是，以上采購或招標(biāo)項(xiàng)目涉及地產(chǎn)商年度瓷磚戰(zhàn)采、商品房、精裝修瓷磚、巖板供應(yīng)，學(xué)校、教育基地、醫(yī)院、人才安置房、保障性住房、棚改、會展中心、博物館、地鐵、物流園等大批市政、政采政府工程采購。相對于一些風(fēng)險較大的房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目，央企、國企和地方政府的工程集采項(xiàng)目更受陶企青睞。

此外，目前，全國多地都已經(jīng)出臺發(fā)展保障性租賃住房的相關(guān)政策，未來這些項(xiàng)目的建設(shè)也將會成為想要繼續(xù)拓展工程渠道的陶企及經(jīng)銷商的機(jī)遇。

頭部陶企計提大額工程壞賬

2022年，由“恒大暴雷”事件引起的連環(huán)反應(yīng)仍在持續(xù)，并且蔓延到整個房地產(chǎn)上游領(lǐng)域。，雖然不少陶企及時“轉(zhuǎn)彎變道”，主動收縮部分風(fēng)險較大的房地產(chǎn)客戶的訂單，但由于公開債務(wù)違約的房地產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)增加，部分陶企依然免不了出現(xiàn)應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)逾期增加的狀況。

公開信息顯示，陶瓷行業(yè)主要的3家上市陶企（蒙娜麗莎、東鵬控股、帝歐家居）自2021年起均已進(jìn)行大幅計提減值損失，合計約18.43億元。

最早的是東鵬控股。其于2021年對恒大等地產(chǎn)客戶計提了較為充分的減值準(zhǔn)備，合計7.72億元，這也導(dǎo)致2021年東鵬控股凈利斷崖式下滑。除此以外，東鵬控股在其2022年第三季度報告中表示，其對公司和下屬子公司年初到三季度末應(yīng)收款項(xiàng)、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)及存貨等各類資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，對可能發(fā)生減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)。經(jīng)過測試，第三季度公司集體各項(xiàng)減值損失共計約3369.79萬元，前三季度累計計提7253.23萬元。

蒙娜麗莎在2022年8月發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表中提到，公司管理層對部分房地產(chǎn)客戶截至2022年6月30日應(yīng)收款項(xiàng)的可回收性進(jìn)行分析評估，認(rèn)為減值跡象明顯，2022年上半年計提相應(yīng)信用減值損失約5億元。此前（截至2021年12月31日），蒙娜麗莎計提壞賬準(zhǔn)備余額1.11億元。

帝歐家居于2022年10月30日發(fā)布2022年第三季度計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告。公告表示，公司2022年第三季度公司計提各項(xiàng)減值損失共計938.99萬元，2022年1至9月累計計提共計7763.10萬元。另外，其2021年信用減值損失3.09億元。

值得一提的是，今年1月，帝歐家居發(fā)布了關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告，表示公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，公司及合并范圍內(nèi)子公司、孫公司擬與國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，保理融資金額總計不超過人民幣10億元。

此外，根據(jù)3家上市陶企2022年前三季度報告顯示，截至9月30日，3家公司應(yīng)收賬款合計達(dá)49.96億元。由于計提了大額“工程壞賬”，3家上市陶企自2021年起就明顯陷入了增收不增利的經(jīng)營困局。

有行業(yè)人士表示，目前排隊“清盤呈請”的房地產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過了10個，如果這些房地產(chǎn)企業(yè)真的被清盤，就意味著破產(chǎn)，我們很多建材行業(yè)的企業(yè)就不再是壞賬計提，而是徹頭徹尾的壞賬。