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“過去40年，中國(guó)GDP每年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.5％，疫情之后不可能回到2019年以前了。我們沒有在低速發(fā)展中生活過，現(xiàn)在很艱難。”劉潤(rùn)在東鵬的發(fā)布會(huì)上分享了自己對(duì)未來的判斷。

這樣“難”的大環(huán)境下，“負(fù)重前行”的建陶行業(yè)呈現(xiàn)出什么樣的趨勢(shì)？中陶君總結(jié)出了三點(diǎn)，一是行業(yè)發(fā)展向上走，二是瓷磚產(chǎn)量向下走，三是產(chǎn)能布局向外走。

01 行業(yè)發(fā)展向上走

5月27日，簡(jiǎn)一智能化生產(chǎn)基地投產(chǎn)暨21周年慶典在廣西梧州舉行，該生產(chǎn)基地以“綠色、環(huán)保、智能”為核心，總投資超30億元，擬建設(shè)9條智能化生產(chǎn)線。

據(jù)悉，在該生產(chǎn)基地建設(shè)之初，簡(jiǎn)一便考察調(diào)研了科技、汽車、家電領(lǐng)域的燈塔工廠，引進(jìn)了大量先進(jìn)的生產(chǎn)系統(tǒng)，每臺(tái)設(shè)備、每顆螺絲均力求精益求精，以實(shí)現(xiàn)更高的生產(chǎn)效率、更精準(zhǔn)的工藝控制和更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量。也正因如此，該生產(chǎn)基地被人們譽(yù)為建陶行業(yè)“五年領(lǐng)先，十年先進(jìn)”的超級(jí)工廠。

事實(shí)上，除了簡(jiǎn)一之外，其他頭部陶企建設(shè)新生產(chǎn)基地時(shí)也在智能制造領(lǐng)域下足了功夫，最明顯的就是生產(chǎn)線員工配置的減少。相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，5家上市陶企在過去一年員工數(shù)量減少超7000人，有陶企的減員比例高達(dá)30%。

以蒙娜麗莎廣西生產(chǎn)基地為例，傳統(tǒng)的生產(chǎn)線單線人員配置大約需要120-130人，蒙娜麗莎廣西基地的單線人員配置大約在75-80人，自動(dòng)化程度完善后單線僅需65-70人。

除了人員減少，單線的產(chǎn)能也在不斷刷新記錄。以前，單線日產(chǎn)能超過1萬㎡，就能被稱之為超大生產(chǎn)線；而近兩年來，單線日產(chǎn)能4萬㎡的生產(chǎn)線在業(yè)內(nèi)已經(jīng)變得毫不稀奇；今年年初，河北產(chǎn)區(qū)甚至點(diǎn)火投產(chǎn)了一條日產(chǎn)能7.5萬㎡的全新數(shù)智節(jié)能生產(chǎn)線。

對(duì)比傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式，新時(shí)期的生產(chǎn)模式更講究精益生產(chǎn)、精益管理、降本增效。從這個(gè)角度看，建陶行業(yè)的發(fā)展是不斷向上走的。

02 瓷磚產(chǎn)量向下走

“陶業(yè)長(zhǎng)征VI·2022中國(guó)瓷磚產(chǎn)能調(diào)查”數(shù)據(jù)顯示，2022年建陶行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量約73億㎡，同比去年下降了10.5%。

從圖中數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)瓷磚產(chǎn)量在2016年達(dá)峰后就開始震蕩下滑，2022年較峰值下滑幅度近30%。從110.76億㎡將至73.1億㎡，落差將近38億㎡?；叵肭皫啄陿I(yè)內(nèi)經(jīng)常探討的重回“百億巔峰”話題，如今已成天方夜譚。

以廣東產(chǎn)區(qū)為例，2022年廣東的陶企飽受成本壓力之苦，導(dǎo)致全年開窯率較低。有知情人士透露，廣東部分陶企開年以來的開窯率依然不容樂觀，個(gè)別陶企即便是有訂單也不開窯，而是尋求成本更低的OEM。

除了成本上漲，產(chǎn)能過剩更是一個(gè)頭號(hào)難題。就像房地產(chǎn)行業(yè)追求去化率一樣，建陶行業(yè)也將“去化”作為重點(diǎn)的功課。

陶博會(huì)期間，有位準(zhǔn)備更換品牌的經(jīng)銷商吐槽道，自己原本代理的品牌好不容易上幾款新產(chǎn)品，卻以各種理由推脫不排產(chǎn)，整天變著法讓經(jīng)銷商幫忙消化之前的庫存。實(shí)際上，這種做法無疑是竭澤而漁，經(jīng)銷商在市場(chǎng)上失去競(jìng)爭(zhēng)力，廠家也撈不到什么好。

最讓人無奈的是，疫后的建陶行業(yè)不僅沒有等到所謂的報(bào)復(fù)性消費(fèi)，消費(fèi)降級(jí)的現(xiàn)象還日益明顯。有行業(yè)人士預(yù)測(cè)，在需求萎縮+消費(fèi)降級(jí)的雙重加壓下，建陶行業(yè)供需不平衡的矛盾將持續(xù)加劇，2023年瓷磚產(chǎn)量極有可能會(huì)繼續(xù)下滑。

03 產(chǎn)能布局向外走

聊完國(guó)內(nèi)建陶行業(yè)的現(xiàn)狀，我們將目光轉(zhuǎn)移到全球。世界陶瓷評(píng)論于日前發(fā)布了MECS-Acimac推出的“瓷磚市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析-趨勢(shì)2022-2026”報(bào)告摘要。報(bào)告提到，2022-2026年的五年期間，世界瓷磚市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)超過30億㎡，從2021年的182億㎡上升到2026年的213億㎡。

結(jié)合前文提到的國(guó)內(nèi)瓷磚產(chǎn)能走勢(shì)，便不難猜到增長(zhǎng)的主力集中在海外。開年以來，“產(chǎn)能出海”熱度越來越高，國(guó)內(nèi)陶企在海外布局建陶產(chǎn)能的力度正在明顯加大，其中最具代表性的陶企非科達(dá)莫屬。

截至2022年底，科達(dá)已在肯尼亞、加納、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾、贊比亞五國(guó)運(yùn)營(yíng)6個(gè)陶瓷廠，共建成14條生產(chǎn)線，瓷磚產(chǎn)量合計(jì)達(dá)1.23億㎡，總產(chǎn)量增長(zhǎng)超30%。更讓人羨慕嫉妒恨的是，這些工廠的產(chǎn)能一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，與國(guó)內(nèi)今年以來近一半生產(chǎn)線停窯的現(xiàn)狀形成了巨大的反差。

在非洲投資建廠的科達(dá)，也讓國(guó)內(nèi)其他陶企看到了新的財(cái)富增長(zhǎng)密碼。數(shù)據(jù)顯示，2022年科達(dá)制造的海外建材業(yè)務(wù)營(yíng)收32.76億元，同比增長(zhǎng)39.69%。如此可觀的利潤(rùn)，在其他行業(yè)也是相當(dāng)炸裂的存在。

日前， ICMH在馬來西亞“陶瓷之都”居鑾舉行了生產(chǎn)線點(diǎn)火儀式。與其他陶企不同的是，ICMH在自身出海的同時(shí)，還帶著中國(guó)的生產(chǎn)設(shè)備一起出海。據(jù)悉，過去陶企在海外建廠雖然也會(huì)使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，但是“整線”配置頂級(jí)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的情況從未有過。

經(jīng)過幾十年的高速發(fā)展，中國(guó)建陶行業(yè)無論是生產(chǎn)、消費(fèi)、產(chǎn)品、研發(fā)、技術(shù)、裝備、配套、人才都居于全球前列，從陶瓷大國(guó)逐漸成長(zhǎng)為陶瓷強(qiáng)國(guó)。而隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的紅利逐漸消失，全球化將重新成為陶企做大做強(qiáng)的重要賽道。

相比單純的產(chǎn)品出口，陶企的產(chǎn)能布局向外走，不僅能節(jié)省關(guān)稅和運(yùn)輸成本，還可以享受生產(chǎn)所在地的市場(chǎng)、政策、資源等紅利，快速搶占空白市場(chǎng)。

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弗朗西斯·福山曾言，時(shí)代的一粒沙，落在個(gè)人身上都是一座山。同理，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展每出現(xiàn)一道裂縫，對(duì)于陶企來說就是一座深淵。

建陶行業(yè)未來將去向何方？還有多少艱難險(xiǎn)阻需要跨越？也許只有那些早一步看清前路的陶企，才更具有迎接挑戰(zhàn)的勇氣。