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　　本報(bào)告版權(quán)歸一號(hào)板匠研究院與中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)陶瓷幕墻與巖板分會(huì)所有。未經(jīng)授權(quán)，任何單位和個(gè)人不得隨意復(fù)制、轉(zhuǎn)載、出售和發(fā)布；如引用、刊發(fā)、須注明出處，且不得歪曲和篡改。

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一號(hào)板匠研究院 

2024年12月

 

前言

2020年9月22日，我國(guó)在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上莊嚴(yán)宣布：二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。從此，碳達(dá)峰、碳中和“雙碳戰(zhàn)略”成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指導(dǎo)方針。黨的二十大報(bào)告更是明確指出：“推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色化、低碳化是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。” 為了實(shí)現(xiàn)“雙碳戰(zhàn)略”目標(biāo)，各行各業(yè)都在研發(fā)減碳技術(shù)，力求減少天然氣和煤炭等傳統(tǒng)能源的消耗。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的一部分，建筑陶瓷行業(yè)在滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要方面扮演著舉足輕重的角色，也是落實(shí)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)和能耗雙控的重要主體。 2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神的重要一年。然而，今年以來(lái)，陶瓷行業(yè)面臨著全球經(jīng)濟(jì)疲軟，市場(chǎng)需求下滑，雙碳能耗政策進(jìn)一步落地實(shí)施，跨界競(jìng)爭(zhēng)等不利因素的影響，整個(gè)行業(yè)陷入了需求低迷、銷售下滑、庫(kù)存積壓，甚至爆倉(cāng)停窯的嚴(yán)峻困境，產(chǎn)銷嚴(yán)重失衡。瓷磚品牌整體銷售額普遍下滑甚至腰斬。為了應(yīng)對(duì)這一困境，眾多陶瓷企業(yè)紛紛采取裁員降薪的措施，并大幅提高銷售提成以激發(fā)員工的積極性，但遺憾的是，這些努力收效甚微。 盡管面臨如此困境，但陶瓷行業(yè)中那些具備創(chuàng)新基因的企業(yè)并未放棄。他們紛紛發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，有的在生產(chǎn)端完成了前瞻性的戰(zhàn)略布局，有的則在應(yīng)用端持續(xù)研發(fā)并迭代交付模式，以期實(shí)現(xiàn)更加綠色、可持續(xù)的發(fā)展。 但與此同時(shí)，淘汰落后產(chǎn)能力度不足、研發(fā)創(chuàng)新能力有待提升、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化能力偏弱等制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題依舊存在。 本報(bào)告從經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)形勢(shì)、政策環(huán)境、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、技術(shù)創(chuàng)新情況等多個(gè)維度，對(duì)2024年我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)和巖板品類發(fā)展進(jìn)行全面梳理、綜合歸納，呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展全貌，力求系統(tǒng)全面、凝聚焦點(diǎn)、突出重點(diǎn)，為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展提供參考。

 

目錄

1.形勢(shì)篇

　1.1 我國(guó)2024年宏觀經(jīng)濟(jì)概況

　1.2 陶瓷行業(yè)當(dāng)前運(yùn)行態(tài)勢(shì)

　　1.2.1 陶瓷行業(yè)整體概況

　　1.2.2 巖板品類發(fā)展趨勢(shì)

2.政策篇

　2.1 我國(guó)雙碳政策體系頂層設(shè)計(jì)

　2.2 巖板（瓷磚）宏觀政策概覽

　　2.2.1 國(guó)家層面相關(guān)政策

　　2.2.2 地方層面相關(guān)政策

3.行業(yè)篇

　3.1 陶瓷行業(yè)綜合情況

　　3.1.1 主要陶瓷企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況

3.1.2 巖板大板平臺(tái)發(fā)展概況

3.1.3 行業(yè)服務(wù)平臺(tái)發(fā)展概況

3.1.4 停窯、破產(chǎn)及拍賣現(xiàn)象

　3.2 陶瓷行業(yè)新能源及節(jié)能設(shè)備的應(yīng)用

　3.3 巖板（瓷磚）薄型化技術(shù)的進(jìn)展

　　3.3.1 政策推動(dòng)與協(xié)會(huì)倡議

3.3.2 企業(yè)實(shí)踐與研發(fā)創(chuàng)新

3.3.3 節(jié)能減排效果與應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

　3.4 巖板裝配式發(fā)展的現(xiàn)狀與前景

　　3.4.1 當(dāng)前巖板主要交付方式的優(yōu)缺點(diǎn)

3.4.2 巖板進(jìn)入裝配式領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)分析

4.結(jié)論篇

 

 

1.形勢(shì)篇

 

1.1 我國(guó)2024年宏觀經(jīng)濟(jì)概況

2024年10月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2024年前三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：2024年三季度，我國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)4.6%，較二季度小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；前三季度中國(guó)GDP累計(jì)同比增長(zhǎng)4.8%。結(jié)構(gòu)上，服務(wù)業(yè)對(duì)GDP增速的支撐回升，工業(yè)支撐減弱。 結(jié)合實(shí)際GDP表現(xiàn)看，三季度中，第二產(chǎn)業(yè)遭遇了價(jià)格與產(chǎn)量的雙重下滑，需求疲軟與產(chǎn)能利用率不足成為導(dǎo)致價(jià)格回落的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示，該季度工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能利用率為75.1%，這一數(shù)字未能達(dá)到76%至80%的理想?yún)^(qū)間。尤為值得注意的是，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的近四季度均值顯示，陶瓷行業(yè)所屬的非金屬礦物制品行業(yè)，其產(chǎn)能利用率更是滑落到自2016年以來(lái)的平均水平。

 

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官方網(wǎng)站

 

作為建筑陶瓷產(chǎn)品消費(fèi)的主力軍，房地產(chǎn)行業(yè)成為唯一負(fù)增長(zhǎng)的領(lǐng)域，前三季度的增長(zhǎng)率為-4%，這對(duì)建筑陶瓷和衛(wèi)浴陶瓷產(chǎn)生了極為深遠(yuǎn)的影響。

　　從房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資來(lái)看：1至9月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資78680億元，同比下降10.1%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積715968萬(wàn)平方米，同比下降12.2%；房屋新開(kāi)工面積56051萬(wàn)平方米，下降22.2%；房屋竣工面積36816萬(wàn)平方米，下降24.4%。

 

　　

新建商品房銷售和待售情況：1至9月份，新建商品房銷售面積70284萬(wàn)平方米，同比下降17.1%；新建商品房銷售額68880億元，下降22.7%；9月末，商品房待售面積73177萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)13.4%。

 

 

鑒于中央及各地政府近兩年推出的一系列穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的政策措施，可以看到，這些措施在推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)方面的積極效應(yīng)已初現(xiàn)端倪。盡管房地產(chǎn)銷售面積和銷售額仍呈下降趨勢(shì)，但降幅已有所收窄，其中新建商品房銷售面積的降幅與上半年相比收窄了1.9個(gè)百分點(diǎn)，且已連續(xù)4個(gè)月收窄，銷售金額的降幅則連續(xù)5個(gè)月收窄。 此外，相關(guān)部門對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性的支持也初見(jiàn)成效，1至9月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金的降幅與上半年相比收窄了2.6個(gè)百分點(diǎn)，且已連續(xù)6個(gè)月收窄。 隨著一攬子的房地產(chǎn)政策推出和落實(shí)，以及近期房地產(chǎn)從業(yè)者預(yù)期的變化，結(jié)合“十一”黃金周期間的實(shí)際成交情況，顯示出房地產(chǎn)市場(chǎng)未來(lái)或?qū)⒂瓉?lái)一些積極的改變。

 

1.2 陶瓷行業(yè)當(dāng)前運(yùn)行態(tài)勢(shì)

1.2.1 陶瓷行業(yè)整體概況

前述的產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)，與2023年陶瓷行業(yè)的實(shí)際情況在某種程度上形成了呼應(yīng)。2024年10月，ECS/Acimac研究中心發(fā)布的“世界瓷磚生產(chǎn)和消費(fèi)”報(bào)告提供了去年全球瓷磚市場(chǎng)的重要數(shù)據(jù)。報(bào)告指出，2023年全球瓷磚產(chǎn)量降至159.37億平方米，較2022年的168.62億平方米下降了5.5%，即減少了9億平方米。作為全球最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口商，中國(guó)在2023年的產(chǎn)量和銷量也未能幸免于難，同樣出現(xiàn)了下滑。 中國(guó)建筑和衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示，受國(guó)內(nèi)和出口需求收縮的影響，中國(guó)陶瓷企業(yè)在2023年，將其瓷磚產(chǎn)量縮減至不超過(guò)中國(guó)約126億平方米產(chǎn)能的50%。具體而言，中國(guó)瓷磚產(chǎn)量下降了8%，從73.12億平方米下降至67.3億平方米，占全球產(chǎn)量的42.2%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)瓷磚消費(fèi)量也下降了9.2%，從67.37億平方米下降至61.18億平方米，占世界瓷磚消費(fèi)量的39%。

 

▲中國(guó)陶瓷產(chǎn)量及出口量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)）

 

根據(jù)行業(yè)媒體和行業(yè)專家的預(yù)判，陶瓷行業(yè)的產(chǎn)量仍未見(jiàn)底，2024年的產(chǎn)量跟2023年相比，將會(huì)繼續(xù)下降。 這一預(yù)判無(wú)疑得到了實(shí)際情況的佐證。2024年，由于市場(chǎng)需求持續(xù)下行，特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷，陶瓷生產(chǎn)線的生產(chǎn)周期被一再壓縮，許多陶企選擇停窯減產(chǎn)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力。年初時(shí)，各大陶瓷產(chǎn)區(qū)尚能保持較高的開(kāi)窯率，但隨著市場(chǎng)需求的減少和產(chǎn)能過(guò)剩的加劇，開(kāi)窯率逐漸下降。到三四月份，全行業(yè)開(kāi)窯率已降至約75%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至6月底，多個(gè)主要產(chǎn)區(qū)如廣東、廣西、江西、山東、福建、東北、四川、湖北等地的停窯數(shù)量均有所增加。隨著北方采暖季的到來(lái)，多地陶瓷行業(yè)還迎來(lái)了限產(chǎn)停產(chǎn)、輪停等“政策性”停產(chǎn)。 與此同時(shí)，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性，出口渠道受阻，進(jìn)一步加劇了行業(yè)困境。2023年，陶瓷出口量為6.18億平方米，同比增長(zhǎng)6.3%，出口額48.56億美元，同比下降2.14%。

 

▲中國(guó)陶瓷磚出口量及出口額（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)）

 

今年以來(lái)，歐盟的反傾銷稅率維持在13.9%至69.7%，英國(guó)、馬來(lái)西來(lái)、印度尼西亞、阿根廷等國(guó)家則發(fā)布或更新了對(duì)中國(guó)瓷磚征收反傾銷稅的政策。其中，印尼對(duì)中國(guó)進(jìn)口陶瓷的反傾銷進(jìn)口稅（BMAD）原擬定為200%，之后又大幅調(diào)整至40%-50%，令出口企業(yè)業(yè)績(jī)大受影響。而這只是近年中國(guó)瓷磚頻繁遭遇反傾銷的一個(gè)縮影。過(guò)去幾十年里，中國(guó)陶企在走出去的過(guò)程中一直伴隨著反傾銷，這也影響了中國(guó)陶企的出口業(yè)績(jī)。此外，由于非洲匯率波動(dòng)等因素，一些企業(yè)的海外業(yè)務(wù)短期內(nèi)盈利空間受到擠壓。 疊加其他因素的影響，今年陶瓷產(chǎn)品（含建筑陶瓷）出口格局依然延續(xù)了下滑的態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署在2024年11月7日公布的最新中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)，陶瓷產(chǎn)品（含建筑陶瓷）出口額為1257.3億元，同比下降14.3%。從今年4月份開(kāi)始，陶瓷產(chǎn)品累計(jì)出口額均為負(fù)增長(zhǎng)，至今已連續(xù)7個(gè)月下滑，且下滑幅度逐漸擴(kuò)大。從出口量的角度來(lái)看，盡管陶瓷產(chǎn)品的累計(jì)出口數(shù)量同比去年有所增長(zhǎng)，但增速卻在不斷放緩。深入分析，不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)出口企業(yè)正采取降價(jià)策略以刺激海外需求，因此，雖然出口數(shù)量得以保持增長(zhǎng)，但出口價(jià)格的下跌卻在一定程度上拖累了出口總值。 更重磅的消息是，11月15日，國(guó)家下調(diào)部分產(chǎn)品的出口退稅率，從12月1日起，建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷退稅率由13%下調(diào)至9%。 因此，無(wú)論是實(shí)際出口情況還是國(guó)家政策導(dǎo)向，都在揭示一個(gè)趨勢(shì)：純產(chǎn)品出口的時(shí)代正在遠(yuǎn)去，企業(yè)需要向服務(wù)型、技術(shù)型、自主品牌型出口升級(jí)轉(zhuǎn)型，或者由產(chǎn)品出口向產(chǎn)能出口、產(chǎn)業(yè)鏈出口轉(zhuǎn)型升維。

 

1.2.2 巖板品類發(fā)展趨勢(shì)

盡管建筑陶瓷行業(yè)的整體運(yùn)行數(shù)據(jù)呈下滑趨勢(shì)，但巖板這一領(lǐng)域卻展現(xiàn)出增長(zhǎng)勢(shì)頭。近年來(lái)，巖板的產(chǎn)量和需求量均保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 根據(jù)智研咨詢產(chǎn)業(yè)研究的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)2017、2018、2019三年的蓄勢(shì)，巖板在2020年上半年中國(guó)市場(chǎng)迎來(lái)了爆發(fā)。2022年，我國(guó)巖板產(chǎn)量為19250萬(wàn)平方米，需求量約為16161.7萬(wàn)平方米；到了2023年，我國(guó)巖板產(chǎn)量增長(zhǎng)至22850萬(wàn)平方米，需求量也達(dá)到了19595萬(wàn)平方米，市場(chǎng)規(guī)模更是高達(dá)212.42億元。

 

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢《2025-2031年中國(guó)巖板行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景評(píng)估報(bào)告》

 

從上述圖表可以清晰看到，巖板的市場(chǎng)規(guī)模從2016年的62.7億元，增長(zhǎng)到2023年的212.4億元；產(chǎn)量則從2016年的631萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)至2023年的22850萬(wàn)平方米。但整體產(chǎn)能有所過(guò)剩，供給明顯高于需求。 巖板的增長(zhǎng)趨勢(shì)也得到萬(wàn)科公司相關(guān)負(fù)責(zé)人的印證。據(jù)其透露，隨著市場(chǎng)需求的不斷演進(jìn)，萬(wàn)科不少項(xiàng)目都應(yīng)用了巖板材料，特別是在改善型高端住宅領(lǐng)域，巖板的應(yīng)用正日益普及。不過(guò)，巖板市場(chǎng)當(dāng)前面臨的最大挑戰(zhàn)在于缺乏符合國(guó)家施工標(biāo)準(zhǔn)且安全可靠的安裝技術(shù)，這一瓶頸限制了巖板在更廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。 由此可見(jiàn)，當(dāng)前巖板市場(chǎng)銷路沒(méi)有完全打開(kāi)的一個(gè)重要原因是：雖然巖板的生產(chǎn)端做得相對(duì)完善，產(chǎn)能急劇膨脹，但巖板落地交付難題是擴(kuò)大銷售的重大瓶頸之一。因此，解決這一難題將成為巖板未來(lái)發(fā)展的重要突破口。 在巖板標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方面，值得關(guān)注的是，2024年8月23日，由中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)牽頭起草的《陶瓷巖板》（GB/T 44309-2024）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了陶瓷巖板的分類、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存等方面，將于2025年3月1日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)不僅將巖板分類成家居臺(tái)面板、門板及建筑物室內(nèi)外墻面、地面用陶瓷巖板，還涉及耐污染性、抗沖擊性能、耐高溫性、重金屬溶出量及抗菌性能等項(xiàng)目，并提升吸水率、抗凍性等指標(biāo)。 整體來(lái)看，《陶瓷巖板》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定充分考慮了市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于規(guī)范當(dāng)前巖板市場(chǎng)的一些亂象、推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展具有一定的意義。 此外，中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)瓷磚粘貼技術(shù)專業(yè)委員會(huì)（TCT）會(huì)員共同編制的《巖板粘貼工程技術(shù)規(guī)程》也于2024年1月1日正式實(shí)施。7月23日，由蒙娜麗莎集團(tuán)牽頭主編完成的《陶瓷巖板應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)審查會(huì)在中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院上海分中心舉行。8月6日，由中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)瓷磚粘貼技術(shù)專業(yè)委員會(huì)（TCT）組織的《巖板膠》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)會(huì)暨第一次編制工作會(huì)議也在上海召開(kāi)。

 

 

2.政策篇

2.1 我國(guó)雙碳政策體系頂層設(shè)計(jì)

自2020年9月22日習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論的講話中提出，中國(guó)力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和以來(lái)，國(guó)家和地方政府圍繞“雙碳”目標(biāo)出臺(tái)了一系列政策，構(gòu)建起碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系。 其中，“1”指的是2021年10月24日發(fā)布的《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）。該意見(jiàn)提出10方面31項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，明確了碳達(dá)峰碳中和工作的路線圖、施工圖，起到提綱挈領(lǐng)的統(tǒng)領(lǐng)作用；“N”是指2021年10月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）為首的政策文件。 《意見(jiàn)》和《方案》共同構(gòu)成了中國(guó)“雙碳”政策體系的頂層設(shè)計(jì)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)提供了根本性的指導(dǎo)方針。其中，《方案》確定了碳達(dá)峰10大行動(dòng)，特別是節(jié)能降碳增效行動(dòng)、城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動(dòng)以及各地區(qū)梯次有序碳達(dá)峰行動(dòng)，與陶瓷行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型及可持續(xù)發(fā)展緊密相連。

 

 

通過(guò)對(duì)《方案》的深入解讀，不難發(fā)現(xiàn)：在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，政策為陶瓷行業(yè)指明了節(jié)能降碳改造的方向，鼓勵(lì)行業(yè)提升能源與資源的利用效率；而在產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)，則大力倡導(dǎo)綠色建造方式，積極推動(dòng)裝配式建筑的發(fā)展，以期在陶瓷產(chǎn)品的全生命周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)降碳減排與綠色發(fā)展的雙重目標(biāo)。

 

2.2 巖板（瓷磚）宏觀政策概覽

2.2.1 國(guó)家層面相關(guān)政策

在頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)之后，中央層面陸續(xù)有N政策出臺(tái)，包括對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)的實(shí)施政策和各類支持保障政策。 陶瓷行業(yè)由于向來(lái)以高耗能、高排放著稱，在“雙碳”目標(biāo)提出后，就成為首批重點(diǎn)被“雙控”的對(duì)象，被列入17個(gè)高耗能產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)在2021年公布的數(shù)據(jù)，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)二氧化碳排放量每年約1.4億至2億噸，占全國(guó)總排放量的1.5%至2%左右，其中建筑陶瓷碳排放量占到全行業(yè)近96%，而行業(yè)的碳排放來(lái)源有98%都來(lái)自能源消耗。 因此，在國(guó)家的宏觀政策文件中，不少都對(duì)陶瓷行業(yè)及其產(chǎn)品（含巖板）制定了相應(yīng)的規(guī)定和指導(dǎo)方向，例如：推動(dòng)陶瓷等傳統(tǒng)建材升級(jí)換代、要求在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰落后產(chǎn)能、推動(dòng)陶瓷（巖板）應(yīng)用裝配化發(fā)展等等。

中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》指出，加快高強(qiáng)度高耐久、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保等新型建材研發(fā)與應(yīng)用，推動(dòng)陶瓷等傳統(tǒng)建材升級(jí)換代，提升建材性能和品質(zhì)。 作為雙碳“1+N”政策體系的重要組成部分，《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2022]200號(hào)）不僅與頂層設(shè)計(jì)《方案》中的“節(jié)能降碳增效行動(dòng)”緊密相連，也是《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》相關(guān)措施的具體實(shí)踐。該指南提出了節(jié)能降碳改造升級(jí)的工作方向和到2025年的具體目標(biāo)，并通過(guò)附件《建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》（以下簡(jiǎn)稱《陶瓷行業(yè)指南》），為陶瓷行業(yè)在生產(chǎn)端的綠色低碳發(fā)展提供了清晰的路徑指引：  一方面要加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)攻關(guān)，研究應(yīng)用電能、氫能、富氧燃燒等新型燒成技術(shù)及裝備，能耗智能監(jiān)測(cè)和節(jié)能控制技術(shù)及裝備。建筑陶瓷研發(fā)電燒輥道窯、氫燃料輥道窯燒成技術(shù)與裝備，微波干燥技術(shù)及裝備。 另一方面，要加快成熟工藝普及推廣，有序推動(dòng)改造升級(jí)，包括：推廣節(jié)能技術(shù)應(yīng)用（比如：薄型建筑陶瓷制造技術(shù)、陶瓷磚（板）低溫快燒工藝技術(shù)、節(jié)能窯爐及高效燒成技術(shù)）；加強(qiáng)清潔能源原燃料替代，提升企業(yè)能源自給能力，減少對(duì)化石能源及外部電力依賴；合理壓減終端排放，實(shí)現(xiàn)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同減碳減排的目的。 簡(jiǎn)而言之，陶瓷生產(chǎn)端的綠色低碳發(fā)展主要從兩方面著手：一是采用清潔能源，研發(fā)和應(yīng)用節(jié)能設(shè)備；二是推廣和應(yīng)用以“薄型建筑陶瓷制造技術(shù)”為代表的節(jié)能技術(shù)。 與此同時(shí)，工業(yè)和信息化部、人力資源和社會(huì)保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出推進(jìn)陶瓷磚坯體的減薄干法生產(chǎn)及免燒生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展。這一次的發(fā)文實(shí)際上是對(duì)陶瓷產(chǎn)品減薄更積極地推進(jìn)，加快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。 由此可知，陶瓷“減薄”不斷得到國(guó)家政策的支持和鼓勵(lì)，是行業(yè)發(fā)展的重要方向和必然趨勢(shì)。 國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，則為陶瓷（巖板）在應(yīng)用端的綠色低碳發(fā)展提供了方向性指導(dǎo)，即：推動(dòng)裝飾裝修材料的裝配化發(fā)展。 在此之前，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)改委等部門，依據(jù)《意見(jiàn)》制定和頒布的《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》等政策文件，隸屬于頂層設(shè)計(jì)《方案》中的“城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動(dòng)”，對(duì)裝配化發(fā)展提出了更為詳盡的指導(dǎo)意見(jiàn)。 其中，《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃》要求“研究裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)化集成化部品部件”“研究不同場(chǎng)景低碳裝修改造設(shè)計(jì)技術(shù)，研發(fā)既有住宅功能提升與改造技術(shù)及產(chǎn)品，構(gòu)建新型低碳、綠色、環(huán)保的裝配化裝修成套技術(shù)體系。” 《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》不僅要求“積極發(fā)展裝配化裝修……提高裝修品質(zhì)”，并且給出明確目標(biāo)：“到2025年，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%”。而《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》設(shè)定了更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)：“到2030年，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%”，同時(shí)再次強(qiáng)調(diào)“積極推廣裝配化裝修，實(shí)現(xiàn)部品部件可拆改、可循環(huán)使用”。 通過(guò)解讀政策文件，未來(lái)，陶瓷企業(yè)、巖板廠家不僅要在設(shè)備、燃料、生產(chǎn)技術(shù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全面革新，同時(shí)還需提升單位能耗的產(chǎn)能，并且創(chuàng)新安裝交付模式，而裝配化技術(shù)無(wú)疑是交付模式的最佳選擇之一。同時(shí)，政策動(dòng)態(tài)更是不可忽視的重要因素，需要密切關(guān)注。 事實(shí)上，早在2007年，國(guó)家就對(duì)陶瓷行業(yè)在節(jié)能環(huán)保方面有著戰(zhàn)略方面的規(guī)劃。當(dāng)年6月，“陶瓷磚綠色制造關(guān)鍵技術(shù)與裝備”就被列入國(guó)家“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目。2011年，《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，重點(diǎn)發(fā)展薄型陶瓷磚（板）產(chǎn)品。 當(dāng)時(shí)，為了響應(yīng)國(guó)家環(huán)保戰(zhàn)略號(hào)召，同時(shí)在嚴(yán)厲的環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，蒙娜麗莎、歐神諾、諾貝爾、鷹牌等領(lǐng)軍陶瓷企業(yè)，相繼開(kāi)發(fā)出不同種類的薄型陶瓷產(chǎn)品。 如今，不少頭部陶瓷企業(yè)和陶瓷設(shè)備企業(yè)已響應(yīng)《意見(jiàn)》和《方案》的政策號(hào)召，以《陶瓷行業(yè)指南》為指導(dǎo)，在近幾年進(jìn)行相關(guān)的戰(zhàn)略布局，采取有效的措施降低碳排放，充分搶占轉(zhuǎn)型升級(jí)主動(dòng)權(quán)，具體內(nèi)容將在后續(xù)章節(jié)闡述。 此外，陶瓷企業(yè)還應(yīng)該密切關(guān)注國(guó)家“舊房改造”“城市更新”“以舊換新”等政策動(dòng)態(tài)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

 

2.2.2 地方層面相關(guān)政策

根據(jù)《方案》中“各地區(qū)梯次有序碳達(dá)峰行動(dòng)”的總體部署，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）以戰(zhàn)略性指導(dǎo)文件、保障支撐文件、地方性法規(guī)等形式出臺(tái)了具體實(shí)施政策，這些都屬于N政策的范疇。在這些政策中，針對(duì)陶瓷行業(yè)也制定了一系列目標(biāo)明確、操作性強(qiáng)的舉措，以推動(dòng)行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型與低碳發(fā)展。 本報(bào)告選擇了廣東、廣西、江西、山東、福建、河北、四川、遼寧等主要建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)的相關(guān)政策進(jìn)行概述，以下是與陶瓷行業(yè)緊密相關(guān)的政策內(nèi)容要點(diǎn)概況表：

 

 

此外，安徽、湖南、貴州等眾多省份亦相繼發(fā)布了涉及陶瓷行業(yè)的碳達(dá)峰實(shí)施方案，部分市級(jí)政府也積極響應(yīng)，出臺(tái)了一系列配套政策，共同織就了一張推動(dòng)陶瓷產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展與“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的地方政策網(wǎng)絡(luò)。 這些政策不僅深化了中央層面的頂層設(shè)計(jì)，更聚焦于陶瓷行業(yè)新能源的采用、節(jié)能設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用、薄型陶瓷磚（板）的推廣，以及裝配式建筑裝修方向的探索與發(fā)展，為當(dāng)?shù)靥沾僧a(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了強(qiáng)有力的政策支撐。

 

 

3.行業(yè)篇

3.1 陶瓷行業(yè)綜合情況

3.1.1 主要陶瓷企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況

中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)的公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，陶瓷行業(yè)銷售額前十大企業(yè)的市場(chǎng)占有率雖然在2016至2023年的5年間提高了3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到18%，但尚不足20%。可以看出，建筑陶瓷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局依然是“大市場(chǎng)、小企業(yè)”，保持著“百家爭(zhēng)鳴”的局面。 基于對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)客觀性與準(zhǔn)確性的嚴(yán)格要求，本報(bào)告主要依據(jù)上市陶瓷企業(yè)的公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行分析，力求通過(guò)剖析這些代表性企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，以點(diǎn)帶面、以小見(jiàn)大，概覽整個(gè)行業(yè)的總體情況。 受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，東鵬控股在2021至2023年間面臨了較大的財(cái)務(wù)壓力，特別是在應(yīng)收賬款方面，公司進(jìn)行了大額的信用減值計(jì)提。這些減值損失主要源于對(duì)房地產(chǎn)客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。

 

▲東鵬控股2024年前三季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

 

進(jìn)入2024年，東鵬控股的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)依然不容樂(lè)觀。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.84億元，同比下降18.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.09億元，同比下降50.95%。盡管如此，公司在現(xiàn)金流管理方面仍展現(xiàn)了一定的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4.89億元。 蒙娜麗莎集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)同樣反映出房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對(duì)其業(yè)務(wù)的深遠(yuǎn)影響。其戰(zhàn)略工程業(yè)務(wù)收入已連續(xù)兩年降幅超20%，2022年和2023年分別實(shí)現(xiàn)收入26.24億元和20.94億元，同比下降23.18%和20.21%。這一趨勢(shì)在2024年仍未得到逆轉(zhuǎn)。 此外，蒙娜麗莎集團(tuán)陶瓷板、薄型陶瓷磚的收入也呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。2023年，該業(yè)務(wù)收入為6.88億元，同比下降6.78%。

 

　　2024年前三季度，蒙娜麗莎實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.72億元（其中經(jīng)銷業(yè)務(wù)收入約27.02億元，同比下降6.79%；工程戰(zhàn)略業(yè)務(wù)收入8.7億元，同比下降47.13%），同比下降21.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.41億元，同比下降57.85%。

 

▲蒙娜麗莎集團(tuán)2024年前三季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

 

對(duì)此，蒙娜麗莎表示，近幾年房地產(chǎn)回落，需求收縮，進(jìn)入縮量時(shí)代，建筑陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，蒙娜麗莎經(jīng)銷渠道主要受價(jià)格下降影響收入略有下降。房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整仍在持續(xù)，今年上半年房地產(chǎn)行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)還是下行的，由于加強(qiáng)了工程業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，其收入下降比例較大，后續(xù)將持續(xù)優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)銷渠道收入占比。 除了東鵬控股和蒙娜麗莎集團(tuán)外，其他主要上市陶瓷企業(yè)在2024年前三季度的營(yíng)收也呈現(xiàn)出不同程度的下滑趨勢(shì)。具體數(shù)據(jù)如下：

　　箭牌家居營(yíng)收為48.32億元，同比下降8.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3199.25萬(wàn)元，同比下降88.87%。

惠達(dá)衛(wèi)浴實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.75億元，同比下降5.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約9345.57萬(wàn)元，同比扭虧為盈。 天安新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.97億元，同比下降1.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8029.74萬(wàn)元，同比上升7.11%。 海鷗住工實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.55億元，同比下降0.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損452.87萬(wàn)元，同比下降154.72%。 帝歐家居實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 20.47億元，同比下降25.40%；屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損1.41億元，同比下降115.89%。 悅心健康營(yíng)收為8.89億元，同比下降5.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損3307.29萬(wàn)元，同比止盈轉(zhuǎn)虧。 值得關(guān)注的是，科達(dá)制造在2024年前三季度的表現(xiàn)較為特殊。作為一家涉及建筑陶瓷機(jī)械、海外建材、鋰電材料及裝備生產(chǎn)銷售的公司，其在2024年前三季度的營(yíng)業(yè)收入85.64億元，同比增長(zhǎng)21.85%。其中，海外收入占比超過(guò)60%。然而，公司的凈利潤(rùn)表現(xiàn)不佳，歸母凈利潤(rùn)為7.03億元，同比下降65.19%；扣非凈利潤(rùn)為6.36億元，同比下降67.46%。這一下降主要由于參股公司藍(lán)科鋰業(yè)的投資收益大幅減少。 從業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，科達(dá)制造在2024年繼續(xù)推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，特別是在非洲和美洲市場(chǎng)的布局。公司在非洲的多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)或正在建設(shè)中，包括肯尼亞、喀麥隆、坦桑尼亞等地的陶瓷和玻璃生產(chǎn)線。但全球經(jīng)濟(jì)放緩和房地產(chǎn)市場(chǎng)的需求下降，也對(duì)公司的建材及機(jī)械業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響，收入占比接近五成的建材機(jī)械業(yè)務(wù)收入下滑20.16%。 另外要提及的是兩家IPO進(jìn)程中的陶企——新明珠集團(tuán)和馬可波羅。2024年10月8日，兩家企業(yè)的IPO審核狀態(tài)變更為“中止”，原因均為：“IPO申請(qǐng)文件中記錄的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，需要補(bǔ)充提交。” 自2022年8月2日遞交上市申請(qǐng)以來(lái)，新明珠的IPO之路一直充滿挑戰(zhàn)。由于房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整、財(cái)務(wù)問(wèn)題以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所被暫停業(yè)務(wù)等原因，新明珠的IPO進(jìn)程受到了嚴(yán)重影響。 Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，新明珠分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收78.35億元、84.93億元、74.24億元，同比增幅為-2.83%、8.4%、-12.59%，整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)；歸母凈利潤(rùn)分別為15.17億元、6.11億元、6.12億元，2021年、2022年凈利潤(rùn)相較2020年已腰斬。凈利潤(rùn)的腰斬，與新明珠踩雷一眾房企有直接關(guān)系。2023年上半年經(jīng)審閱的營(yíng)業(yè)收入為36.70億元、歸母凈利潤(rùn)為4.04億元。 根據(jù)公開(kāi)資料，2021年至2023年，馬可波羅實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為93.65億元、86.61億元和89.25億元；實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)分別為16.53億元、15.14億元和13.53億元。最近兩年馬可波羅業(yè)績(jī)均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，對(duì)此，該公司表示主要系公司下游房地產(chǎn)受宏觀經(jīng)濟(jì)及政策調(diào)控影響較大所致。馬可波羅業(yè)績(jī)下滑趨勢(shì)也延續(xù)到2024年。據(jù)馬可波羅預(yù)計(jì)，今年上半年，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約35.5億元至37.5億元，同比下降約為12.17%至16.86%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約6.3億元至7.1億元；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為5.9億元至6.7億元，同比下降約為5.91%至17.14%。 盡管面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和巨大的壓力，科達(dá)制造、馬可波羅、新明珠、東鵬、蒙娜麗莎、箭牌家居等企業(yè)仍上榜“2024廣東省制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)”。該榜單由廣東省委、省政府和全國(guó)工商聯(lián)工作部署共同發(fā)布，彰顯了上述企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位和影響力。 綜上所述，主要陶瓷企業(yè)在2024年前三季度的表現(xiàn)并不樂(lè)觀，盡管部分企業(yè)在凈利潤(rùn)方面實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)或扭虧為盈，但整體而言，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境尤其是房地產(chǎn)行業(yè)的影響顯著。然而，部分企業(yè)在困境中仍展現(xiàn)出堅(jiān)韌和韌性，通過(guò)調(diào)整戰(zhàn)略、優(yōu)化結(jié)構(gòu)等方式積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

 

3.1.2 巖板大板平臺(tái)發(fā)展概況

截至目前，關(guān)于“巖板平臺(tái)”的概念，在行業(yè)內(nèi)尚未達(dá)成一個(gè)統(tǒng)一且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩x。綜合當(dāng)前普遍認(rèn)可的觀點(diǎn)及公開(kāi)信息，本報(bào)告將“巖板平臺(tái)”界定為：一類獨(dú)立于傳統(tǒng)陶瓷品牌之外，專注于巖板（大板）產(chǎn)品領(lǐng)域，深度整合巖板上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源，具備自主運(yùn)營(yíng)的巖板銷售及服務(wù)綜合性平臺(tái)。這些平臺(tái)普遍采取合伙人制運(yùn)營(yíng)模式，通過(guò)資源的有效整合與市場(chǎng)的廣泛共享，為巖板產(chǎn)品的銷售和推廣提供支持。 近年來(lái)，不少巖板平臺(tái)發(fā)展迅速，在整體行業(yè)環(huán)境持續(xù)低迷、市場(chǎng)銷售下滑的形勢(shì)下，巖板平臺(tái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)表現(xiàn)突出，頗有“黑馬”之勢(shì)。鑒于無(wú)法獲取這些平臺(tái)真實(shí)且公開(kāi)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，同時(shí)不對(duì)其內(nèi)部復(fù)雜的合作關(guān)系進(jìn)行剖析，本報(bào)告僅依據(jù)公開(kāi)信息進(jìn)行簡(jiǎn)要概述—— 貝佳斯，屬于三協(xié)企業(yè)，擁有總面積1.5萬(wàn)平方米的總部展廳和6萬(wàn)平方米的倉(cāng)儲(chǔ)基地，可容納超100萬(wàn)平方米產(chǎn)品庫(kù)存。按貝佳斯透露的數(shù)據(jù)，2023年每月平均銷售突破80萬(wàn)方巖板。 壹巖一世界，屬于祥達(dá)陶瓷自有巖板平臺(tái)，展廳面積1萬(wàn)平方米，生產(chǎn)基地被授予“意大利薩克米中國(guó)示范工廠”。 大板智聯(lián)，自成立5年來(lái)，擁有3座總面積達(dá)3萬(wàn)平方米的旗艦展示中心以及7萬(wàn)平方米的倉(cāng)儲(chǔ)中心。按其介紹，年均銷售額達(dá)5億元。 眾巖聯(lián)、貝奈利圈子、巖朋友等多個(gè)巖板平臺(tái)，則趁著2024年佛山秋季陶博會(huì)這一重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，舉辦新展廳開(kāi)業(yè)活動(dòng)。 9月20日，廣東眾巖聯(lián)巖板科技有限公司918館、全球館開(kāi)業(yè)。按眾巖聯(lián)介紹，近一年來(lái)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，銷售業(yè)績(jī)翻倍。目前，眾巖聯(lián)擁有總面積達(dá)1萬(wàn)平方米的3個(gè)展館，以及2.5萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù)，下一步規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)做到4萬(wàn)㎡。目前，眾巖聯(lián)產(chǎn)品花色達(dá)到1100個(gè)SKU，現(xiàn)貨庫(kù)存超過(guò)5千萬(wàn)，接下來(lái)規(guī)劃產(chǎn)品增加到1800個(gè)SKU，增加庫(kù)存到1個(gè)億。 10月13日，貝奈利圈子超級(jí)總部煥新開(kāi)業(yè)，面積達(dá)2萬(wàn)平方米。值得一提的是，馬可波羅旗下專業(yè)巖板品牌——東唯巖板聯(lián)合貝奈利圈子正式進(jìn)駐佛山。此前，貝奈利918時(shí)尚館圓滿開(kāi)業(yè)，貝奈利巖板與大板圈子兩大平臺(tái)宣布戰(zhàn)略重組。貝奈利圈子乃雙方重組后建立的嶄新平臺(tái)，未來(lái)將攜手眾多巖板品牌，創(chuàng)新合作模式。 10月15日，巖朋友巖板2.18萬(wàn)平方米的全球運(yùn)營(yíng)中心開(kāi)業(yè)。按巖朋友介紹，其是將軍陶瓷集團(tuán)旗下企業(yè)，在成立一年多的時(shí)間里快速發(fā)展，超額完成了預(yù)期的業(yè)績(jī)目標(biāo)。 另外，樞紐巖板作為抖音巖板品類的頭部賬號(hào)，同樣屬于巖板平臺(tái)的范疇。其擁有龐大的粉絲和客戶基礎(chǔ)，在前兩三年取得了不俗的表現(xiàn)。然而，進(jìn)入2024年，其直播數(shù)據(jù)呈下滑趨勢(shì)，業(yè)績(jī)情況也略顯疲態(tài)，面臨一定的挑戰(zhàn)。

3.1.3 行業(yè)服務(wù)平臺(tái)發(fā)展概況

本報(bào)告將“行業(yè)服務(wù)平臺(tái)”界定為：通過(guò)提供專業(yè)的施工服務(wù)、輔助材料產(chǎn)品或技術(shù)咨詢等服務(wù)，為陶瓷行業(yè)企業(yè)賦能的服務(wù)類企業(yè)。此類平臺(tái)涵蓋了諸如貼大師、包清貼、億固、唐姆、貼得穩(wěn)、一號(hào)板匠研究院等企業(yè)。 2021年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料淘汰目錄(第一批)》的公告，“飾面磚水泥砂漿粘貼工藝”被列入淘汰目錄，并規(guī)定2022年9月14日后，所有房屋建筑、基礎(chǔ)工程的新開(kāi)工項(xiàng)目中，不能繼續(xù)使用水泥砂漿鋪貼瓷磚的施工工藝。 這一政策的出臺(tái)，無(wú)疑為瓷磚膠（特別是巖板膠）的發(fā)展鋪設(shè)了快速通道。加之，近年來(lái)巖板市場(chǎng)需求的持續(xù)攀升，促使億固、唐姆、貼得穩(wěn)等建材輔材（輔料）企業(yè)實(shí)現(xiàn)了顯著的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。 其中，成立于2009年的億固集團(tuán)，專注于建材輔料領(lǐng)域，特別是瓷磚巖板粘貼領(lǐng)域，以“0空鼓50年防掉”承諾不斷開(kāi)拓市場(chǎng)。根據(jù)億固透露的數(shù)據(jù)，2023年，其年度增長(zhǎng)率達(dá)86.52%，銷售額100%增長(zhǎng)的經(jīng)銷商有26家，海外出口量達(dá)歷史新高。 唐姆則通過(guò)巖板輔材產(chǎn)品、專業(yè)交付團(tuán)隊(duì)以及落地交付系統(tǒng)，在市場(chǎng)中穩(wěn)步前行。今年，唐姆已相繼與北京依諾巖板瓷磚、金意陶全資子公司——廣東金綠能科技有限公司達(dá)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。與此同時(shí)，唐姆作為中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)瓷磚粘貼技術(shù)專業(yè)委員會(huì)（TCT）會(huì)長(zhǎng)單位，參編過(guò)多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 貼得穩(wěn)是廣東合睿德新型材料有限公司旗下的核心品牌，自2020年成立以來(lái)，就專注于巖板（大板）瓷磚膠的研發(fā)與施工應(yīng)用。2024年5月18日，貼得穩(wěn)在中國(guó)香港環(huán)球國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心正式上市，成為所在行業(yè)首個(gè)上市商標(biāo)（注：這種上市形式更多地涉及品牌商標(biāo)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化，而非傳統(tǒng)意義上的股票發(fā)行和交易）。 而包清貼與貼大師，則專注于為巖板（大板）、瓷磚提供施工交付服務(wù)，涵蓋了從搬運(yùn)、現(xiàn)場(chǎng)加工到施工管理的全方位服務(wù)體系。包清貼還與意大利Studio Dall’Asta Srl等機(jī)構(gòu)攜手，共同推廣“歐標(biāo)瓷磚施工服務(wù)”。 上述服務(wù)平臺(tái)均構(gòu)建了完善的服務(wù)體系，包括技術(shù)培訓(xùn)和售后支持等，以提升瓦工人才的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平。 在眾多行業(yè)服務(wù)平臺(tái)中，一號(hào)板匠研究院則是深度布局裝配式領(lǐng)域。其擁有國(guó)內(nèi)首個(gè)裝配式集成巖板研發(fā)制造基地，致力于將巖板（薄板）升級(jí)為裝配式裝修部品。在陶瓷行業(yè)內(nèi)，一號(hào)板匠研究院以“致敬瓦工”的態(tài)度，培養(yǎng)裝配式產(chǎn)業(yè)工人；同時(shí)，專注于研究并輸出基于陶瓷薄板、巖板、集成巖板的最新應(yīng)用技術(shù)體系，為企業(yè)提供技術(shù)咨詢與大型工程技術(shù)攻關(guān)服務(wù)。 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一號(hào)板匠研究院為蒙娜麗莎集團(tuán)提供了“集成墻板（快捷交付）體系”技術(shù)咨詢服務(wù)。此外，一號(hào)板匠研究院還具備強(qiáng)大的產(chǎn)品與技術(shù)出海能力。例如，為越南Viglacera集團(tuán)輸出陶瓷巖板（大板）應(yīng)用技術(shù)體系；助力萬(wàn)華普羅米公司成功落地香港裝配式展廳，贏得香港特區(qū)政府、行業(yè)專家及當(dāng)?shù)孛襟w關(guān)注。 值得一提的是，一號(hào)板匠研究院研發(fā)的集成巖板技術(shù)工藝已被納入《萬(wàn)科南方區(qū)域巖板施工作業(yè)指引》。同時(shí)，來(lái)自美國(guó)、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)的海外客戶也通過(guò)線上渠道與一號(hào)板匠研究院保持密切聯(lián)系，咨詢巖板（薄板）的裝配式應(yīng)用方案。

3.1.4 停窯、破產(chǎn)及拍賣現(xiàn)象

根據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2016年至2023年，國(guó)內(nèi)陶瓷企業(yè)數(shù)量經(jīng)歷了顯著縮減，由1432家下降至1022家。步入2024年，陶瓷行業(yè)迎來(lái)新一輪的洗牌，停窯、退市、破產(chǎn)和拍賣等現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。與之相對(duì)的是，今年仍有多條巖板生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)。

【停窯現(xiàn)象】

帝歐家居在發(fā)布2024年三季度財(cái)報(bào)同日，還發(fā)布了一則關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告。公告顯示，同意將募投項(xiàng)目“歐神諾八組年產(chǎn)5000萬(wàn)平方高端墻地磚智能化生產(chǎn)線（節(jié)能減排、節(jié)水）項(xiàng)目二期”及“兩組年產(chǎn)1300萬(wàn)平方高端陶瓷地磚智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2026年6月30日。此舉可被視作是對(duì)當(dāng)前“停窯”趨勢(shì)的一種間接的反映。 事實(shí)上，近年來(lái)，受“雙碳”政策和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，產(chǎn)能過(guò)剩已成為陶瓷行業(yè)沉重的“包袱”。與往年相比，今年無(wú)論頭部企業(yè)、腰部企業(yè)還是尾部企業(yè)，都面臨較大的停窯減產(chǎn)壓力。 2024年全國(guó)的陶瓷磚（板）產(chǎn)量數(shù)據(jù)尚未出爐，但通過(guò)觀察市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，仍可捕捉到一些關(guān)鍵線索。佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，佛山市轄區(qū)內(nèi)陶瓷墻地磚總產(chǎn)量為3.46億平方米，同比減少9.8%，墻地磚生產(chǎn)線的開(kāi)窯率為52%。 中國(guó)陶瓷網(wǎng)發(fā)布的信息更為直接地揭示了停窯現(xiàn)象的嚴(yán)峻性：今年6月，陶瓷行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)一次停窯潮，全國(guó)幾大陶瓷產(chǎn)區(qū)包括江西、山東、四川、湖北等地均出現(xiàn)了停窯情況，各個(gè)產(chǎn)區(qū)停窯率均約在30%~50%及以上。截至今年7月初，全國(guó)陶瓷行業(yè)停窯率已經(jīng)達(dá)到50%左右。其中，河北高邑、贊皇產(chǎn)區(qū)受政策影響被迫全線停窯；山東淄博、臨沂產(chǎn)區(qū)部分大產(chǎn)能的生產(chǎn)線也被迫進(jìn)入停窯期或規(guī)劃停窯。 陶瓷信息的調(diào)研結(jié)果同樣不容樂(lè)觀：與往年相比，今年大部分陶瓷廠家的開(kāi)窯周期僅270至300天左右，部分廠家從7月份起，只有一半或三分之二的生產(chǎn)線在生產(chǎn)。 究其原因，主要包括政策影響、需求不足及行業(yè)內(nèi)部調(diào)整等多方面因素。政策方面，部分地區(qū)因政策要求而被迫停窯，同時(shí)，“煤改氣”等清潔能源替代工作的推進(jìn)也對(duì)部分生產(chǎn)線的正常運(yùn)營(yíng)造成了影響；需求方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，開(kāi)發(fā)與銷售數(shù)據(jù)雙雙下滑，居民裝修消費(fèi)預(yù)期減弱，導(dǎo)致市場(chǎng)需求顯著萎縮；內(nèi)部調(diào)整方面，為了匹配市場(chǎng)變化，企業(yè)內(nèi)部正在主動(dòng)調(diào)節(jié)產(chǎn)能供給。此外，部分地區(qū)的企業(yè)因能源價(jià)格變化波動(dòng)，增加了生產(chǎn)成本，進(jìn)而加劇了停窯現(xiàn)象。 到今年11月，無(wú)論是“主動(dòng)”還是“被動(dòng)”選擇，越來(lái)越多產(chǎn)區(qū)的陶企陸續(xù)加入了停產(chǎn)停窯檢修潮。 在停窯率持續(xù)攀升的背景下，廣東產(chǎn)區(qū)的一批二三線品牌展現(xiàn)出靈活的應(yīng)對(duì)策略。它們主動(dòng)削弱品牌和渠道建設(shè)，轉(zhuǎn)而專注于貼牌生產(chǎn)，通過(guò)共享工廠模式，憑借規(guī)?；⒌统杀镜纳a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，成功獲取大量訂單，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，甚至在逆境中實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)張。

【破產(chǎn)及拍賣現(xiàn)象】

2024年6月，佛山市禪城區(qū)發(fā)布公告，369家“陶企”被列入擬除名名單，雖然這些企業(yè)絕大部分都是貼牌、貿(mào)易公司，但足以反映退市現(xiàn)象的普遍性。 而多家行業(yè)媒體的統(tǒng)計(jì)則更具確定性：截至今年11月20日，今年全國(guó)已有19家陶企被發(fā)布破產(chǎn)文書。從地區(qū)分布來(lái)看，破產(chǎn)文書所涉陶企主要集中在廣東、四川、河南等地，其中，廣東的破產(chǎn)陶企占比最高，共有7家。從月份來(lái)看，陶企“破產(chǎn)潮”集中在7、8月份，共有6家陶企破產(chǎn)，占比超過(guò)30%。從破產(chǎn)原因來(lái)看，大多為資不抵債，企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入困境。 在行業(yè)“破產(chǎn)潮”下，與之而來(lái)的是陶企資產(chǎn)的拍賣量在不斷增加。根據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)，截至今年7月，全國(guó)已有24家陶企37筆資產(chǎn)拍賣。在阿里、京東等拍賣平臺(tái)，截至今年11月，進(jìn)行資產(chǎn)拍賣的陶企達(dá)14家，標(biāo)的物涉及土地使用權(quán)、房屋建筑物、生產(chǎn)設(shè)備等資產(chǎn)，資產(chǎn)評(píng)估價(jià)合計(jì)超人民幣10億元。 大材研究首席分析師鄧超明公開(kāi)表示，建筑陶瓷行業(yè)的產(chǎn)能早已過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)關(guān)停生產(chǎn)線甚至破產(chǎn)已是常態(tài)，有些產(chǎn)區(qū)已經(jīng)提出禁止新建擴(kuò)建陶瓷項(xiàng)目。 【多條巖板生產(chǎn)線點(diǎn)火】 即便受各種因素的疊加影響，能耗指標(biāo)收緊，新建、改建項(xiàng)目舉步維艱，但今年仍有不少巖板生產(chǎn)線點(diǎn)火生產(chǎn)。比如：

　　3月24日，歐雅巖板窯爐點(diǎn)火儀式在肇慶生產(chǎn)基地順利舉行。該條巖板智能生產(chǎn)線是歐雅斥資2.5億元建造的，歐雅引進(jìn)了意大利薩克米進(jìn)口連續(xù)成型壓機(jī)，以及智能熱工設(shè)備，可生產(chǎn)規(guī)格最寬為1600mm的巖板產(chǎn)品。

6月15日，方向集團(tuán)5號(hào)巖板窯點(diǎn)火儀式在肇慶宏景制造中心順利舉行；9月25日，江西金三角陶瓷有限公司大巖板高端智能生產(chǎn)線二期項(xiàng)目成功點(diǎn)火；10月22日，瑞陽(yáng)陶瓷集團(tuán)沁園春生產(chǎn)基地5#生產(chǎn)線點(diǎn)火儀式順利舉行…… 值得一提的是，11月12日，雪狼在肇慶生產(chǎn)基地成功點(diǎn)火了一條全新的巖板窯爐，這條生產(chǎn)線配備了亞洲首臺(tái)薩克米CONTINUA+高速1.8米寬幅輥壓成型設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)日產(chǎn)21460平方米的產(chǎn)能。此外，雪狼計(jì)劃在年底或明年年初再點(diǎn)火一條新窯爐，屆時(shí)將擁有三條巖板生產(chǎn)線，日產(chǎn)能可達(dá)5.5萬(wàn)平方米。 作為從巖板平臺(tái)發(fā)展起來(lái)的企業(yè)，雪狼在2024年繼續(xù)利用社交媒體、短視頻、直播等多元化的傳播渠道，加強(qiáng)與消費(fèi)者的互動(dòng)，提升品牌知名度和口碑。

 

3.2 陶瓷行業(yè)新能源及節(jié)能設(shè)備的應(yīng)用

2021年9月，‌國(guó)家發(fā)改委首次提出“堅(jiān)決管控高耗能高排放項(xiàng)目”。作為“兩高”行業(yè)之一的陶瓷行業(yè)，近年來(lái)多次因環(huán)保管控不嚴(yán)、轉(zhuǎn)型升級(jí)不力等問(wèn)題被中央點(diǎn)名“批評(píng)”。 2023年12月，湖北當(dāng)陽(yáng)市因“陶瓷產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)不力，陶瓷產(chǎn)業(yè)低效、粗放發(fā)展”被通報(bào)；河南平頂山市圣諾陶瓷公司因“二氧化硫、氮氧化物排放量分別超標(biāo)13.5倍、5.9倍”被曝光。進(jìn)入2024年，問(wèn)題依然嚴(yán)峻：四川內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣4家陶瓷企業(yè)未完成2023年度改造任務(wù)；福建福州市閩清縣32家完成“煤改氣”的陶瓷企業(yè)，有31家又改回煤氣發(fā)生爐…… 在碳排放管理方面，廣東省作為先行者，于2024年1月11日發(fā)布《廣東省2023年度碳排放配額分配方案》。方案顯示，2023年度廣東省行政區(qū)域內(nèi)（深圳市除外）納入碳排放管理和交易（控排）行業(yè)企業(yè)共391家。其中，陶瓷（建筑、衛(wèi)生）企業(yè)有132家。 《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》已經(jīng)提出：“陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%,”，低于能效基準(zhǔn)水平以下的企業(yè)，在明年（即2025年）底之前，要么完成技術(shù)改造，要么淘汰退出。  令人欣慰的是，近年來(lái)，眾多陶瓷企業(yè)積極響應(yīng)政策號(hào)召，加速引入新能源項(xiàng)目，并加大對(duì)節(jié)能設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用。 自2022年起，陶企引入分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)入大爆發(fā)階段，包括東鵬、蒙娜麗莎、新明珠、馬可波羅、簡(jiǎn)一、宏宇、歐神諾、將軍、順成、新錦成、金舵、依諾、協(xié)進(jìn)、金意陶、唯美、羅斯福、格仕祺等在內(nèi)的多家知名陶企均投建了光伏發(fā)電項(xiàng)目。 同時(shí)，各地陶瓷產(chǎn)區(qū)也在積極推進(jìn)技術(shù)改造與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如：今年以來(lái)，高安建陶產(chǎn)業(yè)已淘汰老舊生產(chǎn)線28條，新上或改建智能化生產(chǎn)線24條，并新增智能裝備429臺(tái)（套）；遼寧法庫(kù)縣陶瓷產(chǎn)區(qū)的新一輪技術(shù)改造完成率高達(dá)90%；四川夾江縣33家重點(diǎn)用能陶瓷企業(yè)已完成能耗在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，19家企業(yè)完成了超低排放改造；山東淄博的金獅王陶瓷、統(tǒng)一陶瓷、遠(yuǎn)豐企業(yè)等一眾陶企向智能化要生產(chǎn)力，推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝的升級(jí)換代…… 具體到企業(yè)層面，東鵬于2021年8月成立低碳發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)，制定《低碳全鏈管理方案》，2023年發(fā)布1+N綠建解決方案。  在能源結(jié)構(gòu)上，東鵬優(yōu)先選擇清潔能源， 2023年率先在行業(yè)導(dǎo)入天然氣分布式能源。在生產(chǎn)端，主動(dòng)淘汰落后的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，引進(jìn)意大利進(jìn)口節(jié)能輥壓機(jī)，比沖壓壓制方式節(jié)電60%以上；采用行業(yè)最成熟的干法制粉生產(chǎn)線，能耗降低60%以上，成本降低超20%。在排放端，通過(guò)對(duì)廢水、廢氣、廢渣全面管理，實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水零外排、廢氣100%處理及達(dá)標(biāo)排放。與此同時(shí)，推出了免燒生態(tài)石、生態(tài)軟瓷、墻面巖板、裝配式衛(wèi)浴等創(chuàng)新性綠色環(huán)保產(chǎn)品。 根據(jù)東鵬發(fā)布的《2023年環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》，公司持續(xù)建設(shè)光伏系統(tǒng)項(xiàng)目，在2023年實(shí)現(xiàn)年光伏總發(fā)電量4560萬(wàn)KWH，減少5604噸標(biāo)煤的使用，預(yù)計(jì)減少27041噸二氧化碳的排放。2023年在低碳戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成方面：同比2022年，萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗下降了5.03%；單位產(chǎn)品綜合能耗強(qiáng)度達(dá)標(biāo)桿率為81.82%（工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平），單位產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度達(dá)到I級(jí)水平100%（T/CBMF42-2018建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品碳排放限值）。

 

▲東鵬2021至2023年光伏發(fā)電量（單位：千瓦時(shí)）

 

在2024年，在新能源及節(jié)能設(shè)備的應(yīng)用方面取得最矚目突破的是：9月，全球首條氨氫零碳燃燒技術(shù)示范量產(chǎn)線在蒙娜麗莎集團(tuán)投產(chǎn)。這是在佛山仙湖實(shí)驗(yàn)室、蒙娜麗莎、德力泰、歐神諾、安清科技等五方合作共同努力下，歷時(shí)5個(gè)月完成的創(chuàng)舉。這一技術(shù)突破開(kāi)啟了氨氫燃料在工業(yè)領(lǐng)域量產(chǎn)應(yīng)用的先河，實(shí)現(xiàn)了二氧化碳的零排放，并直接降低了76%的碳排放量。 這條生產(chǎn)線位于廣東佛山蒙娜麗莎集團(tuán)總部基地，總長(zhǎng)150米，年產(chǎn)量可達(dá)150萬(wàn)平方米。據(jù)測(cè)算，通過(guò)輥道窯100%純氨燃燒可減碳5200噸/年，推廣至全國(guó)建材行業(yè)可直接減碳8億噸/年。

 

▲全球首條氨氫零碳燃燒技術(shù)示范量產(chǎn)線

 

而承載此次歷史性使命的是蒙娜麗莎集團(tuán)118A生產(chǎn)線，這是國(guó)內(nèi)首條陶瓷薄板示范生產(chǎn)線，它于2007年建成投產(chǎn)，開(kāi)啟了行業(yè)由“磚”到“板”和綠色生產(chǎn)的新征程。 此外，蒙娜麗莎藤縣生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)了廠區(qū)屋頂光伏全覆蓋，建成了中國(guó)電力單體容量最大的工商業(yè)屋頂分布式光伏，投運(yùn)后預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為8166萬(wàn)kWh，每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3.27萬(wàn)噸，減少碳排放8.14萬(wàn)噸。 新明珠在低碳轉(zhuǎn)型方面也做出了顯著努力。公司早在IPO上市招股書就披露，2020至2022年期間，已經(jīng)投入超過(guò)4億元用于環(huán)保建設(shè)。近年來(lái)，新明珠更是不斷推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，比如：建成了全球最長(zhǎng)的雙層節(jié)能輥道窯（長(zhǎng)達(dá)415.8米），在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，降低窯爐的能耗15%以上，二氧化碳排放量預(yù)計(jì)減少14.64噸/天，并采用DHR余熱回收再加熱系統(tǒng)、PMC助燃風(fēng)控制系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)，顯著提高了能源利用效率，降低了能耗。2023年，新明珠三水生產(chǎn)基地的智能雙層窯爐巖板生產(chǎn)線（第二組）正式點(diǎn)火投產(chǎn)。 馬可波羅同樣在低碳發(fā)展的道路上不斷前行：今年3月20日，其東莞沙田生產(chǎn)基地?cái)?shù)智工廠順利點(diǎn)火。該工廠具有高度數(shù)字化、智能化、綠色化的特征，主要生產(chǎn)超大規(guī)格高端陶瓷巖板。工廠全部使用清潔能源和可再生能源，建設(shè)了光伏發(fā)電站、風(fēng)電照明系統(tǒng)、AGV新能源自動(dòng)運(yùn)輸系統(tǒng)等，并將繼續(xù)利用濱海區(qū)域優(yōu)勢(shì)建設(shè)風(fēng)力發(fā)電設(shè)施，以及氫能在生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用。 此外，諾貝爾、科達(dá)、簡(jiǎn)一、宏宇、歐神諾、金牌、新潤(rùn)成等企業(yè)也在低碳轉(zhuǎn)型方面持續(xù)探索。這些企業(yè)與東鵬、蒙娜麗莎、新明珠、馬可波羅一樣，入選工業(yè)和信息化部“綠色工廠”名單。其中，東鵬還在2023年10月成為“廣東省第一批碳達(dá)峰碳中和試點(diǎn)企業(yè)”。

 

3.3 巖板（瓷磚）薄型化技術(shù)的進(jìn)展

3.3.1 政策推動(dòng)與協(xié)會(huì)倡議

在“政策篇”中，本報(bào)告指出，國(guó)家層面的政策導(dǎo)向?qū)μ沾尚袠I(yè)薄型化技術(shù)的發(fā)展起到了重要推動(dòng)作用。具體而言，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，推進(jìn)陶瓷磚坯體的減薄干法生產(chǎn)及免燒生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展。 在地方層面，廣東、福建、江西、貴州等多個(gè)省份的碳達(dá)峰行動(dòng)方案及相關(guān)政策文件，均強(qiáng)調(diào)了薄型化陶瓷產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，以及加強(qiáng)加速陶瓷減薄等低碳技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。 此外，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定也為陶瓷行業(yè)薄型化技術(shù)的發(fā)展提供了明確指引。例如，《陶瓷板》（GB/T 23266-2009）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定陶瓷板厚度不得超過(guò)6mm，而《薄型陶瓷磚》（JC/T 2195-2013）標(biāo)準(zhǔn)則進(jìn)一步將陶瓷磚的厚度限制在5.5mm以內(nèi)。 然而，值得注意的是，宏觀政策并未明確規(guī)定陶瓷磚（板）的具體減薄程度，而國(guó)際規(guī)格僅為選擇性規(guī)格，且相關(guān)規(guī)則涉及特殊工序和特殊要求。因此，陶瓷磚（板）減薄的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)尚待明確。在此背景下，企業(yè)需要具備對(duì)綠色低碳轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定信念和積極行動(dòng)，才能推動(dòng)陶瓷減薄技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。

 

▲中國(guó)建筑陶瓷新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展大會(huì)-陶瓷磚產(chǎn)品薄型化發(fā)展倡議

 

2024年4月16日，中國(guó)建筑陶瓷新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)攜手全國(guó)各大產(chǎn)區(qū)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)及裝備企業(yè)，共同發(fā)出了“陶瓷磚產(chǎn)品減薄發(fā)展倡議”，旨在實(shí)踐中推動(dòng)陶瓷磚產(chǎn)品的薄型化發(fā)展。

 

3.3.2 企業(yè)實(shí)踐與研發(fā)創(chuàng)新

在建筑陶瓷領(lǐng)域，關(guān)于薄巖板與厚巖板的市場(chǎng)潛力，至今仍是各抒己見(jiàn)。對(duì)薄巖板發(fā)展前景持樂(lè)觀態(tài)度的認(rèn)為，厚巖板自身重量重、燒成時(shí)間長(zhǎng)，導(dǎo)致生產(chǎn)、安裝、運(yùn)輸?shù)纫幌盗谐杀竞头?wù)難度都很高。反之，看好厚巖板的內(nèi)業(yè)人士則認(rèn)為，厚巖板更具性能優(yōu)勢(shì)，通過(guò)二次加工能探索更多應(yīng)用可能性，薄巖板大部分作為飾面板的應(yīng)用空間受限。 而行業(yè)頭部企業(yè)的實(shí)際行動(dòng)為此爭(zhēng)議提供了明確的答案： 2022年,東鵬在其50周年慶典的戰(zhàn)略報(bào)告中，清晰地向外界傳達(dá)陶瓷大板(巖板)“減薄”戰(zhàn)略。結(jié)合東鵬低碳發(fā)展路線圖，“超薄陶瓷大板(巖板)”被列為重點(diǎn)低碳產(chǎn)品，未來(lái)兩年內(nèi)，主流陶瓷大板(巖板)產(chǎn)品減薄至9mm以下，從2024年開(kāi)始，力爭(zhēng)用3年時(shí)間，主流陶瓷大板(巖板)產(chǎn)品減薄至5mm及以下，同時(shí)儲(chǔ)備1mm瓷磚制備技術(shù)研發(fā)。至2027年，主流陶瓷大板(巖板)產(chǎn)品3mm薄板復(fù)合板材占比達(dá)到80%以上。 在《2023年環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》中，東鵬進(jìn)一步指出，將瓷磚的薄型化作為節(jié)能降耗的一個(gè)重要措施，生產(chǎn)5.8mm薄型全數(shù)碼大板高檔瓷磚，節(jié)能16%以上。 蒙娜麗莎自不必說(shuō)，自2005年起，就開(kāi)始研發(fā)大規(guī)格陶瓷薄板項(xiàng)目，并在2007年成功推出5.5mm厚度的陶瓷薄板。此后，蒙娜麗莎不斷突破技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)了從3mm到1mm超薄陶瓷板的試制，并于2022年推出1600×3200×3mm大規(guī)格超薄柔拋面巖板產(chǎn)品。與此同時(shí)，蒙娜麗莎牽頭制定了陶瓷薄板國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并參與制定了陶瓷板國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)向薄型化方向發(fā)展。 2023年，廣東省頒發(fā)“2022年度廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)通報(bào)”，蒙娜麗莎與陜西科技大學(xué)聯(lián)合完成的“多功能超薄陶瓷巖板產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目獲廣東省技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。 2024年，蒙娜麗莎再次加大在陶瓷板材薄型化方面的研發(fā)力度，與陜西科技大學(xué)聯(lián)合攻關(guān)，開(kāi)發(fā)出高強(qiáng)度大尺寸陶瓷板材的薄型化制造及表面功能化技術(shù)，該技術(shù)項(xiàng)目成功入選國(guó)家級(jí)先導(dǎo)技術(shù)榜單。該技術(shù)項(xiàng)目之所以具有引領(lǐng)性，在于它在大規(guī)格薄型陶瓷板上實(shí)現(xiàn)抗菌、防滑、高反射等功能性以及高效智能化生產(chǎn)。這不僅讓超薄大板（巖板）具備健康功能，還大大拓展了超薄大板（巖板）的應(yīng)用場(chǎng)景。 此外，新明珠、馬可波羅、歐神諾、惠達(dá)、新巖素、湖北美好、四川金陶、順成等陶瓷品牌也都積極響應(yīng)國(guó)家政策，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將巖板（瓷磚）往大規(guī)格、薄型化方向發(fā)展。如今，陶瓷行業(yè)生產(chǎn)3mm超薄巖板已不再是新鮮事，但通過(guò)研發(fā)技術(shù)的不斷升級(jí)，在超薄巖板上實(shí)現(xiàn)更多工藝技術(shù)的疊加則是當(dāng)下眾多企業(yè)正在努力探索和實(shí)踐的方向。

 

3.3.3 節(jié)能減排效果與應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

目前，絕大多數(shù)巖板（瓷磚）的厚度都在8至20mm之間，而薄型巖板的厚度一般控制在6mm以下。兩者相比較，薄型巖板在煉制時(shí)，傳熱快而均勻，可以降低燒成溫度和縮短燒成時(shí)間，極大地節(jié)省原料和能耗，避免了厚巖板可能出現(xiàn)的“夾生”情況。 根據(jù)廣東省能源局發(fā)布的《廣東省節(jié)能技術(shù)、設(shè)備（產(chǎn)品）目錄（2021年本）技術(shù)報(bào)告》，采用新技術(shù)、新工藝、新方法生產(chǎn)的厚度在3至5mm之間的薄型陶瓷磚（板），相較于厚度在9至15mm之間的傳統(tǒng)陶瓷磚（板），能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程節(jié)約原材料資源超過(guò)60%，整體節(jié)能超過(guò)40%，二氧化硫、二氧化碳等氣體的排放減少近20%至30%。 學(xué)術(shù)期刊《陶瓷》2023年9月刊載的《陶瓷行業(yè)碳排放源與碳減排路徑分析》一文指出，在確保建筑陶瓷產(chǎn)品性能的前提下，通過(guò)生坯增強(qiáng)劑制備技術(shù)和成品增強(qiáng)增韌技術(shù)減少厚度，以10mm厚度為例，每減少1mm厚度，每平方米即可節(jié)省原料約2公斤，并相應(yīng)減少碳排放。 由此可見(jiàn)，為巖板（瓷磚）進(jìn)行“瘦身”的輕薄工程，是一條非常清晰明確的陶瓷行業(yè)低碳發(fā)展出路。這既有利于企業(yè)效益的提高，為企業(yè)節(jié)省成本，也符合國(guó)家推行的“雙碳”政策。 所謂“輕薄”，“輕”有助于余料再利用，達(dá)到資源可循環(huán)再利用的環(huán)保要求；“薄”則是在制造環(huán)節(jié)中降低“三高”、降低運(yùn)輸成本，減輕建筑負(fù)荷的最有效手段。從社會(huì)價(jià)值方面來(lái)說(shuō)，就是從原材料到能源燃料的利用，再到勞動(dòng)力、物流運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)全方位節(jié)能降耗。 不大于3mm厚度的巖板重量更小，在節(jié)約原料、節(jié)能環(huán)保之余，還具有優(yōu)秀的物理性能，即使達(dá)到一定的彎曲狀態(tài)也不會(huì)破裂，可塑性比厚巖板更高，既可與其他材料復(fù)合拓展更多建筑裝飾領(lǐng)域的應(yīng)用，也可以跨界做出更多的家居應(yīng)用，甚至可以應(yīng)用于弧面建筑裝飾。 不過(guò)，目前要生產(chǎn)出3mm超薄巖板，首先要解決一些技術(shù)門檻，由于磚坯太薄，要在各個(gè)環(huán)節(jié)控制生產(chǎn)過(guò)程不開(kāi)裂，同時(shí)保證物理屬性優(yōu)越。但毋庸置疑的是，3mm甚至更薄的超薄巖板和薄磚將會(huì)成為未來(lái)的主流產(chǎn)品。 回顧中國(guó)陶瓷板的發(fā)展歷程，質(zhì)量是衡量行業(yè)品質(zhì)的基石。在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，陶瓷板材的輕薄化之路不僅是對(duì)行業(yè)良心的考驗(yàn)，更是對(duì)品質(zhì)追求的體現(xiàn)。唯有堅(jiān)持綠色低碳的理念，勇于探索創(chuàng)新，方能推動(dòng)陶瓷行業(yè)和巖板產(chǎn)業(yè)在綠色之路上穩(wěn)健前行。

3.4 巖板裝配式發(fā)展的現(xiàn)狀與前景

3.4.1 當(dāng)前巖板主要交付方式的優(yōu)缺點(diǎn)

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，巖板優(yōu)越的材料屬性決定了其在很多替代領(lǐng)域有很大的發(fā)展空間，但巖板要真正發(fā)展起來(lái)就一定要解決一系列應(yīng)用問(wèn)題，包括：運(yùn)輸、設(shè)計(jì)、加工、安裝、維護(hù)等一攬子配套服務(wù)。相對(duì)瓷磚來(lái)說(shuō)，巖板銷售更加依賴于一個(gè)完善的交付系統(tǒng)（或稱為解決方案）作支撐。構(gòu)建這一系統(tǒng)，就成為了打破當(dāng)前巖板銷售瓶頸、實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵所在。 2023年5月12日，東鵬“裝到家”服務(wù)品牌升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)”全鏈條的交付升級(jí)。而根據(jù)東鵬介紹，“裝到家”業(yè)務(wù)定位主要是圍繞瓷磚和巖板的交付為核心的，而不是聚焦整體裝修。 蒙娜麗莎在近兩年，則繼續(xù)推進(jìn)“微笑鋪貼·尊享交付”服務(wù)體系，圍繞大規(guī)格陶瓷大板巖板及全屋瓷磚產(chǎn)品提供自主成品交付服務(wù)。通過(guò)與中科院廣州化學(xué)研究所合作，蒙娜麗莎開(kāi)發(fā)了瓷磚膠、背膠、美縫劑、瓷磚清潔劑等配套輔材，以提高瓷磚與基層的粘結(jié)力，避免空鼓脫落問(wèn)題。 而簡(jiǎn)一早在2021年就推出成品交付服務(wù)，并于2023年整合數(shù)字化智能化技術(shù)，進(jìn)一步升級(jí)成品交付體系。簡(jiǎn)一成品交付的核心是0.5mm密縫連紋鋪貼技術(shù)。2024年10月10日，簡(jiǎn)一發(fā)布超密縫巖板，實(shí)現(xiàn)了0.2mm的超密縫技術(shù)突破。該產(chǎn)品也成功入選新華網(wǎng)《國(guó)民好物》優(yōu)秀案例。 本報(bào)告認(rèn)為，密縫鋪貼技術(shù)面向的是真正高端化的消費(fèi)群體，需要企業(yè)跨越產(chǎn)品技術(shù)、加工技術(shù)、鋪貼技術(shù)、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)幾大門檻才適合做，不具備條件者難以復(fù)刻。首先，密縫鋪貼要求生產(chǎn)端具有系統(tǒng)性門檻，工藝、原料標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)都要非常高；其次，需要更專業(yè)的工具、輔料，尤其是技能水平更高的工人，施工的綜合成本肯定也比較高。 歐神諾“A+空間”、諾貝爾“精工交付”、馬可波羅“全屋快裝集成系統(tǒng)”、鷹牌·鷹牌生活、新巖素“S+極質(zhì)巖板交付”……都在為打通巖板交付“最后一公里”而不懈努力。與此同時(shí)，包清貼、貼大師等行業(yè)服務(wù)平臺(tái)也取得相應(yīng)的發(fā)展。 在交付體系的諸多環(huán)節(jié)中，最重要的是解決巖板鋪貼安裝問(wèn)題。綜合分析各各種成品交付方式，可以發(fā)現(xiàn)，涉及巖板安裝的，大多是采用傳統(tǒng)“濕貼”、AB膠/MS膠（或其他粘結(jié)劑）點(diǎn)粘、打木基板安裝、復(fù)合鋁蜂窩干掛、打龍骨干掛等工藝。 其中，“濕貼”工藝高度依賴工人的手藝和經(jīng)驗(yàn)，即使企業(yè)制定了嚴(yán)格的安裝標(biāo)準(zhǔn)，但在終端執(zhí)行時(shí)能否有效落實(shí)仍是一個(gè)未知數(shù)，這要求企業(yè)具備強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力。因此，施工標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，即使采用廠家配套的輔材，也難以避免巖板出現(xiàn)空鼓、開(kāi)裂、脫落等問(wèn)題。此外，隨著我國(guó)步入中度老齡化社會(huì)[ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)60歲及以上老年人口達(dá)2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)21.1%，步入中度老齡化社會(huì)。]，“濕貼”所需的泥瓦工的人工成本會(huì)越來(lái)越高，特別是在北京、上海、深圳等一線城市，人工價(jià)格往往高于產(chǎn)品價(jià)格。同時(shí)，“濕貼”還會(huì)造成現(xiàn)場(chǎng)施工污染，產(chǎn)生污水、廢渣等建筑垃圾，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這并不符合國(guó)家“雙碳”政策的要求。 對(duì)于點(diǎn)粘工藝，盡管中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《巖板粘貼工程技術(shù)規(guī)程》（T/CCIA 0019-2023）已于2024年1月1日正式實(shí)施，但其在終端工人中的約束力以及能否真正保證安全仍存在較大疑問(wèn)。社交媒體平臺(tái)上常有用戶反映點(diǎn)粘巖板脫落的現(xiàn)象，一些房地產(chǎn)企業(yè)也明確禁止在住宅項(xiàng)目中使用點(diǎn)粘工藝安裝巖板。 至于打木基板安裝巖板，時(shí)間一長(zhǎng)，木基板容易變形，特別是在南方潮濕地區(qū)，甚至?xí)霈F(xiàn)腐蝕腐爛現(xiàn)象，從而埋下安全隱患。而復(fù)合鋁蜂窩干掛及打龍骨干掛不僅占用空間，而且鋁蜂窩、龍骨的價(jià)格不菲，綜合交付成本相對(duì)較高。

 

3.4.2 巖板進(jìn)入裝配式領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)分析

在“政策篇”，本報(bào)告闡述了，我國(guó)碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系的頂層設(shè)計(jì)《方案》，以及國(guó)家和地方層面出臺(tái)的多項(xiàng)政策文件，均提及要大力發(fā)展綠色建材、加強(qiáng)推廣裝配式裝修。部分文件更是直接提出了“實(shí)現(xiàn)部品部件可拆改、可循環(huán)使用”的明確要求。 中央及多個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均設(shè)定了明確目標(biāo)：至2025年，裝配式建筑在新建城鎮(zhèn)建筑中的占比需達(dá)到30%；而到2030年，這一比例則需提升至40%。 在經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)的地區(qū)，所設(shè)定的目標(biāo)則更高。比如，北京在2022年4月發(fā)布的《北京市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展裝配式建筑的實(shí)施意見(jiàn)》中，要求保障性住房及政府投資的新建建筑必須全面采用裝配式建筑，并且到2025年，裝配式建筑在新建建筑面積中的占比需達(dá)到55%。 上海則在《上海市裝配式建筑“十四五”規(guī)劃》及《上海市城市總體規(guī)劃(2017-2035年)》等政策規(guī)劃中指出，2020年上海單體預(yù)制率達(dá)40%，到2035年達(dá)到100%的裝配式建筑覆蓋率。 跟北京、上海同為“全國(guó)首批裝配式建筑示范城市”的深圳，在《深圳市裝配式建筑項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》及《國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)（深圳）實(shí)施方案》也提出，到2025年，裝配式建筑面積占比不低于60%。 這些政策的出臺(tái)，無(wú)疑為巖板往裝配式領(lǐng)域發(fā)展提供了有力的政策保障和市場(chǎng)機(jī)遇。 事實(shí)上，早在2021年10月1日，由中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司主導(dǎo)編制、蒙娜麗莎旗下的廣東綠屋建科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠屋建科”）作為陶瓷行業(yè)唯一參編單位，共同完成的《裝配式內(nèi)裝修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ/T 491-2021）就正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準(zhǔn)和頒布，是國(guó)內(nèi)裝配式內(nèi)裝修領(lǐng)域第一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這為巖板成品交付指明了發(fā)展方向，即：依托裝配式技術(shù)，打造出更好的巖板交付解決方案。 隨后，在2022年3月1日，由綠屋建科和東鵬控股參與起草的《建筑裝配式集成墻面》（JG/T579-2021）由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準(zhǔn)實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，為巖板，特別是薄型巖板如何進(jìn)入裝配式領(lǐng)域提供了明確的指引，即：遵循標(biāo)準(zhǔn)化、集成化、裝配化的模式，將巖板從傳統(tǒng)建材的范疇，升級(jí)至裝配式建筑裝修部品（構(gòu)件）。 在此背景下，初創(chuàng)公司佛山市索瓷新材料科技有限公司緊隨趨勢(shì)，以上述兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)，于2022年7月正式發(fā)布“集成巖板”產(chǎn)品，圍繞此核心產(chǎn)品，研發(fā)出四大核心專利技術(shù)：建筑室內(nèi)墻面瓷磚巖板干法作業(yè)技術(shù)、市政工程用大尺寸集成巖板復(fù)合增強(qiáng)技術(shù)、建筑室內(nèi)地面瓷磚巖板干法作業(yè)技術(shù)、家具用巖板工業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)。 事實(shí)上，裝配式內(nèi)裝修不僅符合國(guó)家與時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)，更實(shí)現(xiàn)了零污水排放，顯著減少了建筑廢棄物的產(chǎn)生，有效降低了環(huán)境污染，大幅提升了加工與施工效率，從而在施工階段實(shí)現(xiàn)了減碳降碳效果。同時(shí)，由于安裝施工過(guò)程降低了對(duì)工人經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的依賴，這也有助于應(yīng)對(duì)我國(guó)人口紅利逐漸消退的挑戰(zhàn)。 然而，目前裝配式內(nèi)裝修領(lǐng)域的高端部品（構(gòu)件）仍相對(duì)匱乏。以墻面材料為例，當(dāng)前主要以石膏板、纖維增強(qiáng)水泥墻板、木塑復(fù)合墻板、PVC復(fù)合墻板等相對(duì)低端的材料為主，這些材料在防火、環(huán)保等性能方面均不及巖板；而以金屬為飾面的部品（構(gòu)件），雖然性能優(yōu)越，但花色紋理相對(duì)單一，價(jià)格偏高，且部分消費(fèi)者對(duì)其金屬質(zhì)感持保留態(tài)度，認(rèn)為其過(guò)于冰冷。 因此，將巖板升級(jí)為裝配式裝修部品（構(gòu)件），對(duì)于巖板行業(yè)還是裝配式行業(yè)來(lái)說(shuō)，都是共贏的局面。這樣既能發(fā)揮巖板的材料優(yōu)勢(shì)，又能結(jié)合裝配式的交付優(yōu)勢(shì)。對(duì)于裝配式行業(yè)來(lái)說(shuō)，巖板提供了一種革新的材料選擇；對(duì)于巖板行業(yè)來(lái)說(shuō)，則打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間，有利于開(kāi)拓新的銷售渠道。 索瓷公司的實(shí)踐充分證明了這一模式的可行性和有效性。目前，索瓷已經(jīng)與多個(gè)裝配式企業(yè)建立了合作關(guān)系，共同完成了上海市第十人民醫(yī)院、上海市第一婦嬰保健院以及深圳、北京等地的高端住宅項(xiàng)目。 與此同時(shí)，由于裝配式內(nèi)裝修的特性，可以在不影響居住的情況下完成房屋的裝修，因此能夠很好地切入到包括舊房升級(jí)改造在內(nèi)的既有建筑改造市場(chǎng)。這既順應(yīng)了當(dāng)前國(guó)家“城市更新”“家居煥新”的政策導(dǎo)向，也滿足了人民群眾對(duì)美好生活的向往。索瓷目前的家裝業(yè)務(wù)中，有70%都是舊房改造業(yè)務(wù)，這充分說(shuō)明了裝配式內(nèi)裝修在舊房改造市場(chǎng)中的巨大潛力和廣闊前景。 除了索瓷這類新興企業(yè)，前文所述的推出成品交付系統(tǒng)的東鵬、蒙娜麗莎（綠屋建科）、新明珠、歐神諾、諾貝爾、馬可波羅、鷹牌等行業(yè)頭部企業(yè)，均以各種方式布局裝配式賽道。 比如，早在10年前（即2014年），綠屋建科就將5.5mm厚的陶瓷薄板和各種環(huán)保材料復(fù)合，打造出陶瓷薄板-夾層玻璃復(fù)合板、陶瓷薄板-保溫裝飾一體板等裝配式建筑裝修部品， 應(yīng)用于公共建筑和房地產(chǎn)領(lǐng)域。目前，蒙娜麗莎跟一號(hào)板匠研究院合作，以薄型巖板為核心材料，圍繞“制造-設(shè)計(jì)-交付”閉環(huán)，共同打造“集成墻板（快捷交付）體系”。 2022年，東鵬在其當(dāng)年的ESG報(bào)告上披露，公司加大對(duì)巖板復(fù)合快裝系統(tǒng)的研發(fā)力度，通過(guò)自主研發(fā)的安裝結(jié)構(gòu)件進(jìn)行掛裝，形成一整套巖板復(fù)合快裝系統(tǒng)，使得復(fù)合巖板可以應(yīng)用到墻、地、門、柜等場(chǎng)景。2024年10月16日，由中國(guó)建筑學(xué)會(huì)室內(nèi)設(shè)計(jì)分會(huì)等協(xié)會(huì)主辦的 “2024裝配集成空間主題交流活動(dòng)”上，東鵬表示，公司推出了多款生態(tài)新材料和裝配式系統(tǒng)，涵蓋了外裝幕墻、內(nèi)裝墻地、以及整體衛(wèi)浴等領(lǐng)域。

 

 

4.結(jié)論篇

本報(bào)告綜合分析了我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)以及技術(shù)創(chuàng)新等方面的現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)，特別是在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，陶瓷行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。以下是本報(bào)告內(nèi)容的核心結(jié)論與觀點(diǎn)： （一）宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)現(xiàn)狀 2024年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，疊加國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜多變，陶瓷行業(yè)深受其影響。產(chǎn)能利用率下滑，市場(chǎng)需求疲軟，尤其是房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)低迷，對(duì)陶瓷行業(yè)造成了深遠(yuǎn)沖擊。行業(yè)銷售額普遍下滑，眾多企業(yè)面臨嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)困境，部分企業(yè)甚至選擇停產(chǎn)、退市或被拍賣。然而，在逆境中，也有不少企業(yè)通過(guò)靈活調(diào)整戰(zhàn)略和優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力和韌性。 巖板作為陶瓷行業(yè)的重要組成部分，盡管自2020年以來(lái)保持了一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在安裝技術(shù)和市場(chǎng)應(yīng)用方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)，這也是導(dǎo)致巖板市場(chǎng)供過(guò)于求的關(guān)鍵因素之一。 （二）宏觀政策對(duì)行業(yè)的導(dǎo)向 國(guó)家碳達(dá)峰碳中和“１+N”政策體系為陶瓷行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型提供了指導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)向節(jié)能降碳、綠色建造方向發(fā)展。 地方政策與國(guó)家政策相呼應(yīng)，為陶瓷行業(yè)的綠色發(fā)展和裝配式建筑提供了政策支持。 （三）技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)發(fā)展 在新能源應(yīng)用、節(jié)能設(shè)備研發(fā)以及薄型化技術(shù)等方面，陶瓷行業(yè)取得了顯著進(jìn)展，這些技術(shù)創(chuàng)新有助于降低能耗和碳排放，推動(dòng)行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。 裝配式裝修作為國(guó)家政策重點(diǎn)推動(dòng)的領(lǐng)域，為陶瓷行業(yè)尤其是巖板領(lǐng)域帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)和可持續(xù)發(fā)展路徑。巖板的裝配式應(yīng)用不僅提高了施工效率，減少了環(huán)境污染，還與國(guó)家“雙碳”政策高度契合。 東鵬、蒙娜麗莎、新明珠等頭部陶瓷企業(yè)，以及索瓷等新興企業(yè)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新或成品交付系統(tǒng)的優(yōu)化，積極布局裝配式領(lǐng)域，展現(xiàn)出行業(yè)轉(zhuǎn)型的積極態(tài)勢(shì)和強(qiáng)勁動(dòng)力。 （四）技術(shù)創(chuàng)新與社會(huì)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)的融合 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)若單純依賴技術(shù)創(chuàng)新，寄望于僅憑一款新穎的產(chǎn)品或技術(shù)便能迅速開(kāi)拓市場(chǎng)，顯然是一種過(guò)于樂(lè)觀的期望。實(shí)際上，創(chuàng)新的技術(shù)與產(chǎn)品要想真正拓展市場(chǎng)，必須與廣泛的社會(huì)合作網(wǎng)絡(luò)緊密相連。 當(dāng)前市場(chǎng)上雖已涌現(xiàn)出多種裝配式巖板，技術(shù)路徑各異，但其中不乏已悄然沉寂者，比如“裝配式防爆巖板”。通過(guò)深入調(diào)研，本報(bào)告認(rèn)為：除了技術(shù)層面的差異化，這些產(chǎn)品未能成功融入社會(huì)合作網(wǎng)絡(luò)，是其沉寂的主要原因之一。 裝配式巖板要真正立足市場(chǎng)，也需攻克生產(chǎn)、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)、安裝、售后等一系列挑戰(zhàn)，且每個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)均需獲得合作者或客戶的認(rèn)可。具體而言，產(chǎn)品需精準(zhǔn)把握客戶需求，贏得用戶信賴；安裝流程需便于工人快速掌握，且在多種應(yīng)用場(chǎng)景中顯著提升效率；同時(shí)，還需爭(zhēng)取到設(shè)計(jì)師或設(shè)計(jì)院的青睞與支持……凡此種種，均為產(chǎn)品或技術(shù)創(chuàng)新過(guò)程中不容忽視的考量因素。

 

 

【參考資料】

[1]陳穎婷（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)統(tǒng)計(jì)司）.對(duì)我國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率合理區(qū)間的供需動(dòng)態(tài)平衡分析.2021

[2]中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì).2023年全國(guó)建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)運(yùn)行概況. 2024-3-29

[3]香港環(huán)球國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心官方網(wǎng)站.知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化釋義. http://www.hkipab.com.cn/h-nd-62.html

[4]麥榮堅(jiān)，黃玲艷，王賢超.陶瓷行業(yè)碳排放源與碳減排路徑分析.陶瓷.2023-10